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RPA Bots for Salesforce구성

  • 업데이트: 2021/02/01
    • Automation 360 v.x
    • 관리
    • AARI
    • 프로세스 흐름

RPA Bots for Salesforce구성

커넥터를 사용을 시작하려면 먼저 Salesforce와 간에 보안 연결을 설정하고 Automation Anywhere Control RoomSalesforce에서 데이터를 전달bots하도록 구성해야 합니다. Salesforce에서 데이터를 전달하도록 bots를 구성하면 Salesforce 사용자가 Salesforce 레코드 페이지에서 일상적인 비즈니스 프로세스를 효율적으로 자동화할 수 있습니다.

전제 조건

커넥터를 사용하기 전에 설치 및 구성 가이드에 제공된 모든 구성 및 설치 단계를 완료했는지 확인하십시오. 설치 및 설치 단계는 RPA Bots for Salesforce의 AppExchange 목록 페이지에 있습니다.

Salesforce에서 데이터를 전달하도록 bots를 구성했는지 확인합니다. 입력으로 사용 옵션을 사용하여 하나 이상의 입력 매개변수로 변수를 생성합니다.

Salesforce와 간의 보안 연결을 인증하고 Salesforce와 Automation Anywhere Control Room 사이에서 데이터를 전달하도록 bots를 구성합니다.

프로시저

  1. Salesforce 조직 관리자 로그인 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
  2. App Launcher > Automation Anywhere로 이동합니다.
  3. 인증 설정 페이지에서 시작을 클릭합니다.
  4. Control Room 설정에서 만든 새 사용자의 사용자 이름을 사용자 이름 필드에 입력합니다.
  5. Control Room API 키 필드의 설정에서에서 생성한 API 키를입력합니다.
  6. 로그인 URIControl Room 필드에 URL을 입력합니다.
  7. 승인을 클릭합니다.
    모든 정보가 올바르게 입력되면 메시지 표시줄에 연결됨이 표시됩니다.
  8. 마침을 클릭하여 Salesforce와 Automation Anywhere 간의 인증을 완료합니다.
  9. 봇 구성 탭을 클릭하여 Salesforce에서 데이터를 전달하도록 bot을 구성합니다.
  10. 봇 선택 및 실행 페이지의 봇 구성 이름 필드에 자동화할 작업에 대한 설명을 입력합니다.
  11. TaskBotControl Room 드롭다운 필드에서 에서 만든 을 선택합니다.
  12. 실행 모드 유형에 대해 수동 또는 자동을 선택합니다.
    수동 모드에서는 Salesforce 사용자가 페이지에서 수동으로 bots를 시작할 수 있습니다. 자동모드는 Salesforce 프로세스 빌더 내 조건의 결과로 bots를 자동으로 실행하는 데 사용됩니다.
    주: 수동과 자동을 모두 선택할 수 있습니다.
  13. 다음을 클릭합니다.
    개체 선택 및 필드 매핑 페이지에서 TaskBot가 자동으로 선택한 봇 필드에 나타납니다.
  14. 개체 필드에서 Salesforce 개체를 선택합니다.
  15. 매핑 추가를 클릭하여 Automation Anywhere bot에 Salesforce 개체 필드를 구성한 입력 매개 변수TaskBot에 매핑합니다.
    매핑 필드를 제거하려면 제거 열에서 아이콘을 클릭합니다.
  16. 드롭다운 목록을 클릭하여 Salesforce 개체 필드를 선택합니다.
  17. 드롭다운 목록을 클릭하여 Automation Anywhere bot 입력 매개 변수 필드를 선택합니다.
  18. 저장을 클릭합니다.
    태스크를 반복하여 Salesforce 사용자에 대해 필요한 bots 만큼 여러 개를 구성합니다.
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