Créer un formulaire
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- Dernière mise à jour2023/09/26
Créer un formulaire
En tant que créateur de robots, vous pouvez créer un formulaire pour assurer l'interaction entre les personnes et les bots. Saisissez les données requises à l'aide de l'un des éléments de formulaire pris en charge qui peuvent être affichés dans l'interface Web. De plus, vous pouvez ajouter ou supprimer des actions de formulaire lors de la création du processus.
Prérequis
Remarque : En tant qu'utilisateur, vous pouvez interagir avec le formulaire uniquement lorsqu'il vous est attribué. Si le formulaire n'est pas attribué, il n'est pas activé et est en lecture seule. Pour modifier le formulaire, vous pouvez l'attribuer à vous-même ou à n'importe quel membre de l'équipe ayant accès au processus. Après avoir modifié le formulaire, le cessionnaire peut soumettre le formulaire ou utiliser d'autres options d'action. Une fois le formulaire envoyé ou une option d'action utilisée, la vue du dossier affiche l'étape ou la tâche suivante.
- Vous devez disposer d'une licence Bot Creator.
- Un rôle personnalisé doit vous être attribué avec l'autorisation de créer un dossier.
Les formulaires dans Automation Co-Pilot peuvent être affichés dans deux scénarios :
- Création de cas : Il s'agit du formulaire initial qui s'affiche lorsque vous souhaitez créer un nouveau cas et saisir les données commerciales requises.
- Étape du formulaire : Ce formulaire s'affiche pour afficher les informations et les invites pour des entrées supplémentaires.