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配置RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/02/01
    • Automation 360 v.x
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配置RPA Bots for Salesforce

要开始使用连接器,您必须首先在 Salesforce 和Automation Anywhere Control Room之间建立安全连接,并配置 bots 以从 Salesforce 传递数据。配置 bots 以从 Salesforce 传递数据。Salesforce 用户可通过其 Salesforce Record 页面高效自动化其常规业务流程。

先决条件

开始使用连接器之前,请确认您已完成安装和配置指南中提供的所有配置和安装步骤,该指南位于RPA Bots for Salesforce的 AppExchange 列表页面。

确保您已配置 bots 以传递来自 Salesforce 的数据。使用 用作输入选项,通过一个或多个输入参数创建变量。

验证 Salesforce 和 Automation Anywhere Control Room之间的安全连接,配置bots以传递来自 Salesforce 的数据。

过程

  1. 使用您的 Salesforce Org 管理员凭据登录。
  2. 前往 应用启动器 > Automation Anywhere
  3. 设置身份验证页面,单击开始
  4. 用户名字段的Control Room设置部分输入新创建的用户名。
  5. API 秘钥字段的Control Room设置部分输入您生成的 API 秘钥。
  6. 登录 URI字段输入Control Room URL。
  7. 点击授权
    如果所有信息输入正确,则消息栏将显示已连接
  8. 点击完成以完成 Salesforce 和Automation Anywhere之间的身份验证。
  9. 点击机器人配置选项卡以配置 bot 以从 Salesforce 传递数据。
  10. 机器人选择和执行页面,在机器人配置名称字段中输入要自动执行的任务描述。
  11. 机器人下拉字段的Control Room选择您创建的TaskBot
  12. 选择手动自动执行模式类型。
    Salesforce 用户通过手动模式,通过其页面手动启动bots自动模式用于根据 Salesforce Process Builder 的额内部条件自动执行bots
    注: 您可以同时选择手动和自动。
  13. 单击下一步
    对象选择和字段映射页面的选定机器人字段自动显示TaskBot
  14. 对象字段选择 Salesforce 对象。
  15. 单击添加映射以将 Salesforce 对象字段映射至您要为TaskBot配置的Automation Anywhere bot输入参数。
    要移除映射字段,请点击移除列中的图标。
  16. 点击下拉列表以选择 Salesforce 对象字段。
  17. 点击下拉列表以选择Automation Anywherebot输入参数字段。
  18. 单击保存
    重复该任务,以按 Salesforce 用户要求配置多个bots
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