阅读和查看 Automation Anywhere 文档

集成

关闭内容

内容

打开内容

RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/06/10
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI
    • 概述

RPA Bots for Salesforce

bots 使用 Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce从任何 Salesforce Cloud 页面运行日常业务任务。

RPA Bots for Salesforce是 Salesforce AppExchange 商城提供的智能自动化解决方案,可通过bots帮助用户从 Salesforce 的任何位置自动化业务任务。RPA 解决方案包含以下组成部分:

  • RPA Bots for Salesforce 连接器

    RPA Bots for Salesforce 该连接器使用 bot 配置屏幕和 REST API 集合的组合,为用户提供 Salesforce 平台与之间的安全集成 Automation Anywhere Control Room

  • 自动化 Anywhere Bot Launcher Lightning Web 组件

    简单地说 Automation Launcher,是一个使用 Salesforce Lightning UI 框架构建的组件,使用户能够 bots 从 Salesforce 中的任何标准或自定义记录页面启动。

RPA Bots for Salesforce 该连接器仅在单个 Salesforce 组织的上下文中运行,并且可以安装在多个 Salesforce 组织中。使用 RPA Bots for Salesforce 连接器自动化许多 Salesforce 业务流程,如支持代理的案例总结活动以及订单接受和处理。您可以在 RPA Bots for Salesforce Salesforce 产品组合 (包括 Service Cloud 和 Marketing Cloud) 的任何位置使用该连接器,并将其与属于这些产品领域 (如销售线索,案例,客户和机会) 的任何对象类型配合使用。

使用 RPA Bots for Salesforce 连接器自动执行 Service Cloud 任务,例如:

  • 处理需要 Salesforce 用户访问绿屏终端进行信用卡应用处理的帐户。
  • 处理 Salesforce 中生成的、关于潜在客户的数千计酒店奖励积分。
  • 在 Salesforce 中访问产品组合,同时响应回调方、
  • 自动启动 bots 以更新客户许可证,以响应 Salesforce Lightning 流或 Process Builder 中配置的预定义事件。

设置 Automation Anywhere Control Room

以下为在 Salesforce 中启动bots前,你必须在Automation Anywhere Control Room中执行的前提条件和步骤概述。
注: 第 1 至 5 步由Control Room管理员执行。第 6 步由Bot Creator用户执行。
  1. 验证系统要求和Control Room访问及权限。

    RPA Bots for Salesforce的先决条件

  2. Control Room Salesforce 中为连接器配置步骤创建用户。

    为RPA Bots for Salesforce创建Control Room用户

  3. 创建自定义角色以映射 Bot RunnersBot 文件夹和为 RPA Bots for Salesforce 连接器创建的用户。

    创建RPA Bots for Salesforce自定义角色

  4. 创建新的设备池,并使新自定义角色成为此设备池的使用者。

    为RPA Bots for Salesforce创建一个设备池。

  5. (可选) 生成并保存 API 密钥,以便在以后配置 Salesforce Connector Salesforce 组织内部时使用。API 密钥用于 RPA Bots for Salesforce 允许连接器访问 Control Room

    为RPA Bots for Salesforce生成 API 秘钥

  6. Bot Creator 身份登录到Control Room,并使用输入参数创建bots,以通过 Salesforce 传递数据。确保在 bots Bot 自定义角色创建设置 (步骤 3) 中选中的文件夹中签入。
    提示: 如果您要 bot 将数据从发回给 Salesforce ,请确保您还向添加了输出变量, bot您可以在以后的步骤中将这些变量映射到 Salesforce 记录字段。

设置您的 Salesforce Org

以下是您在 Salesforce 启动bots之前设置 Salesforce Org 必须执行的步骤概览。

有关 > RPA Bots for Salesforce 这些步骤的详细信息,请参见 AppExchange 列表页中的自定义指南安装和配置指南。

Salesforce AppExchange

Automation Anywhere 该软件包由两个关键组件组成:bot 配置和 Automation Launcher。要允许 Salesforce Standard 用户启动 bots,请确保用户具有访问 Automation Launcher 组件的权限。 Automation Launcher 必须在用户的 Salesforce 记录详细信息页面中提供,用户才能启动 bots

  1. 以组织管理员用户身份登录以安装和配置 Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce 连接器。
  2. 从 Salesforce AppExchange 列表下载连接器并安装到您指定的 Salesforce 组织。
  3. Automation Anywhere 和 Salesforce 之间建立安全连接。

    将 Automation Anywhere Control Room 连接至 Salesforce Connector

  4. 配置以 bots 传递数据。

    配置RPA Bots for Salesforce

  5. 配置您的 Salesforce 体验以从接收回叫数据 RPA Bots for Salesforce

    为 RPA Bots for Salesforce 配置回调集成

  6. 如果尚未为您完成此操作,请分配权限集并添加 Web 组件以记录详情页面。

    RPA Bots for Salesforce permissions and web components

通过 Salesforce 运行机器人

作为, Bot RunnerSalesforce 用户现在可以 bots 从其 Salesforce Record 页面启动。 任何已授予 Automation Launcher 权限集的 Salesforce 用户现在都可以从 bots Salesforce 记录页面触发配置。

通过RPA Bots for Salesforce运行bot

发送反馈