创建和管理机会

机会负责人

作为机会负责人，您提出并构建新机会的业务工单，通过阶段关口跟踪机会的进展，并监督机会的实施。 机会被交付时，您还需要跟踪该机会所带来的效益，以确保实现的效益与业务工单中预期的效益相符。

向自动化卓越中心和您的管理团队提供有关该机会的最新信息是很重要的。 对每一个机会的投资都要考虑到机会交付后的预期价值。 您提供的机会信息有助于您的卓越中心和领导团队了解当前状况并做出战略决策。

在您可以访问 RPA 加速器以输入和更新机会信息之前，您必须创建一个账户。 请参阅 创建和管理您的账户。

访问程序

创建账户后，您将被认证进入 RPA 加速器，程序内容将默认显示。

该程序或机会仪表板被定义为主页。 除了主页图标，您还可以使用导航树查看和访问机会。 您可以从任何页面访问这些内容（以下图像中突出显示了两种路径）。

创建机会

要创建新的机会，请单击机会选项卡或机会仪表板上的加号图标。

当创建机会流程启动时，系统会提示您回答一些问题，这些问题用于分类和定义您所提议机会的预期价值。

在您提交问题的回答后，将创建一个新的机会，并向您提供一个链接，以便您可以继续编辑机会信息并监控审批过程。

请参阅下图中在机会创建过程中的问题示例：

注： 要从整个组织中众包自动化创意，请导航到管理员-高级选项卡以获取机会申请表 URL。

管理机会数据

在机会窗口中，关键信息被组织并分组在选项卡中。 您可以通过单击选项卡名称来访问选项卡。 当前显示的选项卡名称以蓝色突出显示。 默认情况下，会显示机会摘要选项卡。

下表列出了选项卡：

机会摘要选项卡

1. 通过单击更新状态超链接来编辑状态消息。
2. 通过单击提交审批来提交阶段门审批的机会。

详细信息选项卡

机会最初显示的详细信息是输入在机会申请表上的内容。 通过单击字段的编辑图标来编辑任何数据。 单击图标后，表单切换到编辑模式。 更新内容后，单击表单上的保存按钮以保存新输入或编辑的值。

当您在左侧更改详细信息时，右侧的数值摘要也将更新以反映这些修改。 机会的整体优先级评分来源于预期收益、估计成本、复杂性和一致性。

工作流选项卡

工作流选项卡显示以下选项（蓝色按钮）：

• 提交以供审批： 此选项通知审批者该机会已准备好进行审查和批准。 提交机会后，此选项的标签将更改为批准。
• 批准： 如果您有批准机会的权限，可以单击此选项来批准该机会，以将其推进到下一个阶段关口。 根据机会当前所在的关口，这可能会被禁用。
• 不赞成： 在输入拒绝原因之前，此选项被禁用。 当单击此选项时，机会不会向前推进，并会向机会负责人发送通知电子邮件。 机会负责人可以选择解决被拒绝的原因或取消该机会。
• 停用机会： 停用和取消选项都会为该机会设置不活跃的状态。 停用选项表示自动化机会已部署，但现在已停用。
• 取消机会： 停用和取消选项都会为该机会设置不活跃的状态。 取消选项表示自动化机会未获批准进行部署。

历史选项卡

查看此选项卡上机会数据的状态历史和修改记录。

创建和管理活动

在机会获得批准并进入进行阶段后，自动化实施活动开始。 在实施过程中，您可以在活动选项卡中创建、编辑和分配活动。

1. 要创建活动，请导航到活动选项卡，然后在活动甘特图部分中，选择位于机会名称右侧的加号 (+) （灰色）图标。
   
   
   
2. 在创建新的自动化活动对话框中添加名称、开始日期和截止日期。 当这些更新被保存时，活动将生成在活动甘特图部分。
3. 从甘特图中，您可以悬停并选择其中一个活动，以打开该特定活动的预览窗格。 预览窗格允许快速跟踪和编辑活动的某些功能，例如完成日期。
4. 要删除活动，请选择目标活动的蓝色超链接名称。 当自动化活动在新标签页中打开时，选择页面右上角的三个点，然后选择删除选项。
   
   
   

管理团队成员

要邀请人员加入 RPA 加速器，请使用参与者窗口。 首先，导航到您想要授予访问权限的工作项，然后单击页面右上角的人形图标。

从参与者窗口，您可以邀请用户在该机会中担任一个角色。

• 如果您要添加现有的 RPA 加速器用户，
  1. 输入用户的姓名（智能输入提示将提供匹配项）。
  2. 选择正确的匹配项。
  3. 选择该人员将担任的角色。
  4. 单击添加。
• 如果您要添加新的 RPA 加速器用户，
  1. 输入用户的电子邮件地址。
  2. 选择该人员将担任的角色。
  3. 单击添加。

     新用户将收到一封电子邮件，邀请他们设置一个账户。 当用户设置好账户后，他们将可以访问工作项。