Revise as oportunidades potenciais geradas pelo sistema, crie oportunidades personalizadas a partir de uma oportunidade gerada pelo sistema, e converta-as em bots. Você também pode exportar os dados de oportunidade para um documento Microsoft Word ou PDF para sua referência.

1. Revise os dados na guia Oportunidades:
   1. Em sua máquina local, faça login na sua Control Room como analista do Discovery Bot.
   2. Vá para Discovery Bot > Oportunidades.
      A página Oportunidades exibe todas as oportunidades que você criou. Você pode configurar a opção de menu para exibir como quiser usando o ícone Personalizar colunas. A tabela lista as seguintes informações:

      Campo	Descrição
      Nome da oportunidade	O nome criado para a oportunidade. Para identificar uma oportunidade gerada automaticamente a partir de uma oportunidade personalizada, a oportunidade gerada automaticamente começa com o nome do hífen do processo OPORTUNIDADE.
      Nome do processo	O nome criado para o processo.
      Tipo	O tipo de oportunidade criada para um processo. O tipo pode ser Automático ou Personalizado.
      Caminho	O tipo de caminho especificado com base na opção Filtro aplicada à oportunidade. As oportunidades geradas automaticamente utilizam o valor padrão do filtro do caminho mais comum.
      Data de criação	Quando a oportunidade foi criada.
      Data da modificação	A data em que a oportunidade foi modificada pelo analista. A data modificada pode ocorrer quando uma oportunidade é atualizada ou quando uma oportunidade personalizada é criada.
      Proprietário	O nome do proprietário do processo. O proprietário do processo pode ser um sistema ou um analista.
      Nº. de gravações	O número de gravações para um processo associado à oportunidade.
      Nº. de aplicativos	O número de aplicativos utilizados em uma sessão de gravação associada à oportunidade.
      Ciclo do processo	A duração da sessão de gravação associada à oportunidade.
      Nº de usuários	O número de usuários que participaram da sessão de gravação para esse processo.
      Custo sem automação	A fórmula utilizada para calcular o custo da oportunidade sem automação. Use a fórmula para ajudar a decidir que oportunidades priorizar para o desenvolvimento de seu negócio com base no ROI, aplicativos usados, número de usuários, e assim por diante. A fórmula é calculada tomando o número de usuários multiplicado pelo total do pagamento por hora do número de usuários multiplicado pelo ciclo médio do processo.
      Economia	As economias potenciais associadas à oportunidade (isso pode ter sido especificado como economia anual ou economias por execução).
      Prioridade	O nível de prioridade atribuído à oportunidade. A prioridade pode ser uma das seguintes: Baixa Média Alta
      Bot criado	O bot criado para uma oportunidade. Pode ser Sim ou Não. A opção Converter em bot não está disponível para oportunidades geradas automaticamente. A opção Converter em bot está disponível apenas para oportunidades personalizadas.

   3. Selecione a oportunidade necessária classificando, pesquisando ou fazendo as duas coisas na tabela usando o campo Pesquisar.
   4. Clique no ícone de elipse vertical (três pontos) da tabela para visualizar uma oportunidade ou faça o download de um documento PDD em Word ou PDF.
      A opção de download do PDD para Word ou PDF está disponível apenas para oportunidades personalizadas.
   5. Selecione uma oportunidade da tabela para exibição.
2. Opcional: Crie uma oportunidade personalizada a partir da oportunidade gerada automaticamente.
   1. Expanda a seção Gravações a partir do lado esquerdo da tela principal.
      Por padrão, todas as gravações selecionadas são exibidas no diagrama do processo.
   2. Selecione uma única gravação da seção Gravações para revisão, conforme a necessidade.
      A gravação selecionada ficará azul na seção Gravações e será exibida na nova tela de alimentação à esquerda da tela principal. Todas as gravações são exibidas no diagrama do processo à direita da tela principal. Desative a gravação selecionada para selecionar outra gravação para exibição.
   3. Selecione o ícone de captura de tela ou o ícone de aplicação para decidir como você deseja exibir os passos.
      Use as opções Mais zoom ou Menos zoom conforme necessário. Use a opção Redefinir zoom para retornar a exibição ao nível padrão e centralizar novamente o processo na tela.
      As etapas contíguas executadas na mesma aplicação são combinadas. Isso é exibido como um grupo único para permitir melhor legibilidade do processo. O número de etapas reunidas é indicado no canto inferior direito do grupo.

      Nota: Se a exibição da captura de tela for a última exibição ativa, a imagem da última etapa no grupo será a que é exibida para o grupo oculto. Você pode arrastar o processo dentro da tela mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse e movendo o processo para o local desejado.
   4. Clique em uma etapa para expandir um grupo de etapas para visualizar a etapa com mais detalhes. Como alternativa, clique na seta perto do canto superior direito do ícone de grupo.
      Use o ícone de grupo para exibir grupos de passos que pertencem às ações de nível primário e secundário (e ações de nível de subgrupo) usadas durante a sessão de gravação. Conforme necessário, expanda um grupo de etapas para filtrar desde as ações primárias até as ações em nível de subgrupo para ajudar você a decidir que grupo de etapas usar ao criar uma oportunidade potencial para uma tarefa que você deseja automatizar. Por exemplo, uma ação de nível primário exibe o Microsoft Outlook, uma ação de nível secundário exibe notificação de e-mail do Outlook e ações de nível de subgrupo podem exibir redigir e-mail, corpo do e-mail e enviar e-mail.
   5. Marque a caixa de seleção Selecionar todas as etapas do painel Visão geral para selecionar todas as etapas no diagrama do processo.
      Com base em suas necessidades, use a tecla Shift para personalizar o número de passos dentro de um caminho a partir da tela principal. Se você selecionar uma filial ou loop aninhado, o branch ou loop principal exibe uma seleção parcial.
   6. Opcional: Use a opção Filtro para personalizar uma oportunidade específica. Usando as opções do filtro e alternar a frequência do contador.
   7. Opcional: Use a opção Alternar o contador de frequência para exibir a frequência do caminho em comparação com outras gravações. Para obter mais informações, consulte Usando as opções do filtro e alternar a frequência do contador.
   8. Clique em Salvar como para salvar a oportunidade como uma oportunidade personalizada.
   9. Insira um nome e descrição para a oportunidade nos campos fornecidos.
   10. Clique em Salvar como para salvar suas alterações.
       Uma janela de mensagem é exibida notificando que a oportunidade foi criada. Clique no hyperlink para exibir a oportunidade personalizada. O PDD será gerado e estará disponível para download na tabela Oportunidades. Clique nas reticências verticais para baixar o PDD em formato Word ou PDF.

       Nota: A opção de filtro que você selecionou para uma oportunidade personalizada não será refletida no novo diagrama do processo de oportunidade personalizada.
3. Opcional: Crie outra oportunidade personalizada a partir desta oportunidade personalizada. Adicione etapas de outra gravação ao diagrama do processo, crie uma ramificação e mescle etapas de uma ou mais gravações na ramificação.
   1. Selecione uma única gravação da seção Gravações.
   2. Clique no ícone de ramificação da tela principal à direita para adicionar uma etapa de condição.
      Mover a etapa subsequente para um branch à esquerda e adicionar um novo branch à direita no branch vazio são ações para receber as etapas de outra gravação. No canto superior direito da caixa amarela, clique nos três pontos para excluir ou criar uma nova filial. O ponto final do branch é exibido com um pequeno círculo.
      Por padrão, você pode mover o ponto final do branch para mais baixo no fluxo do caminho para incluir mais de uma etapa. Para mover o ponto final do branch, pressione o cursor para baixo no ponto final até ver as linhas pontilhadas aparecerem ao redor dos branches. Arraste o ponto final para baixo no fluxo do caminho. Coloque o ponto final quando as linhas pontilhadas aparecerem entre a seta. O ponto final é deslocado para baixo no fluxo do caminho e inclui mais etapas. Para definir uma seleção personalizada de passos, use a tecla Shift para selecionar um certo número de passos dentro de um caminho a partir da tela principal. A seleção de caminho cruzado não está disponível.
      O ícone de laço é exibido como um círculo laranja com uma seta. Um loop é uma sequência de passos que ocorre para um número específico de vezes para uma única gravação. O ícone de laço tem uma condição para exibida sob esta, juntamente com Contagem, que descreve o número de vezes que a sequência de etapas deste loop é repetida no processo. Você pode mudar a condição do loop (para e enquanto) ao salvar o diagrama do processo.
   3. Clique no campo Condição no nível do nó.
   4. No campo Condição, insira um nome para a condição. Exemplo: credit score.
   5. Clique na marca de seleção para salvar o nome da condição.
   6. Abra os branches respectivos à direita e à esquerda e defina um valor para a condição.
      Por exemplo, insira menos de 200 à direita e mais de 700 à esquerda.
   7. Arraste e solte as etapas da gravação na tela do alimentador para a etapa do receptor que lê Arrastar itens aqui do branch na tela principal.
      Use a tecla Shift para selecionar uma ou mais etapas para arrastar para a etapa do receptor. Para limpar uma condição no branch, clique nos três pontos. Selecione Limpar branch.
   8. Clique em Salvar para salvar suas mudanças no diagrama do processo.
      O PDD começa o processamento em segundo plano automaticamente. Quando o PDD é gerado, o campo muda de Processando PDD para Baixar.
   9. Repita as etapas “a” até “h” para revisar as gravações adicionais, criar ramificações e fundir as etapas nelas.
   10. No painel Visão geral, clique no ícone Editar para atualizar as possíveis economias associadas à oportunidade personalizada.
       As possíveis economias e o custo potencial podem ser atualizados a qualquer momento, à medida que você revisa as etapas de várias gravações e faz alterações no diagrama do processo.
   11. Insira o custo estimado do processo sem automação.
   12. Insira as economias potenciais associadas ao processo quando a automação é utilizada.
       Essa é a sua melhor avaliação da economia esperada anualmente, se um bot for usado para executar todas as etapas na oportunidade.
   13. Selecione a prioridade a partir da lista suspensa.
   14. Clique em Atualizar.
   15. Clique em Salvar para salvar suas mudanças no diagrama do processo.
   16. Repita os passos “j” até “o” para atualizar o custo potencial da oportunidade personalizada no painel Visão geral.
   17. Clique em Salvar como para salvar a oportunidade como uma oportunidade personalizada.
   18. Insira um nome e descrição para a oportunidade nos campos fornecidos.
   19. Clique em Salvar como para salvar suas alterações.
       Uma janela de mensagem é exibida notificando que a oportunidade foi criada. Clique no hyperlink para exibir a oportunidade personalizada.
   20. Opcional: Repita os passos “4a” a “s” para criar outra oportunidade personalizada a partir desta oportunidade personalizada, conforme necessário.
       Todas as oportunidades (geradas automaticamente e personalizadas) podem ser visualizadas na página Oportunidades.
4. Opcional: Para oportunidades personalizadas, revise as novas gravações enviadas pelo usuário do Discovery Bot. Aceite ou ignore as novas alterações no diagrama do processo.
   1. Clique em Revisar para aceitar as atualizações e revisar as novas gravações.
   2. Selecione a nova gravação na seção Gravações.
      A gravação selecionada é destacada em azul. A gravação é aberta para exibição à esquerda da tela. Consulte as linhas pontilhadas ao redor das etapas. A disposição das etapas é exibida no diagrama à direita da tela com uma borda em negrito ao redor das etapas. O verde sombreado refere-se à disposição dos grupos de etapas da nova gravação conforme eles aparecerão no diagrama do processo se você a atualizar com estas mudanças.
   3. Clique em Atualizar com alterações para aceitar as atualizações do diagrama do processo.
      Uma mensagem pop-up é exibida indicando que suas alterações foram atualizadas com êxito.
   4. Clique em Voltar para editar para retornar ao diagrama do processo atual sem as alterações.
   5. Clique em Dispensar para dispensar as alterações.
      Continue revisando o diagrama do processo atual para a oportunidade personalizada. Adicione etapas de outra gravação ao diagrama do processo, crie uma ramificação e mescle etapas de uma ou mais gravações na ramificação, conforme necessário.
5. Converter em bot:
   1. Clique na opção Converter em bot.
   2. Insira um nome do bot.
   3. Opcional: Insira uma descrição.
   4. Clique em Procurar e aceite a localização padrão da pasta \Bots\.
      Para alterar o local onde o bot está armazenado, expanda até a pasta na qual deseja salvar o bot.
   5. Clique em Confirmar.
   6. Clique em Converter.
      Uma janela de mensagem aparece notificando que o bot começou a ser convertido. Você receberá um e-mail quando o bot tiver sido convertido com êxito. Clique no hiperlink no e-mail para levá-lo para sua pasta na qual o bot foi gerado.

      Nota: Na guia Meus bots, o bot convertido exibe um erro com o tamanho de 0 byte enquanto a criação do bot está em processo. Evite abrir o bot até a conversão do bot seja concluída.
   A opção Converter em bot estará disponível somente se você tiver a licença do Bot Creator. Para revisar o bot criado, você deve ter a função AAE_Basic atribuída.
6. Clique na opção Download para exportar os dados da oportunidade para PDD (Process Definition Document, documento de definição de processo) com o mesmo nome que a oportunidade. Selecione o tipo de PDD (Word ou PDF) que você deseja exportar. O PDD inclui o fluxograma de gravação do processo com um link URL para o diagrama do processo no Discovery Bot , assim como o tempo de cada etapa individual em horas, minutos e segundos. O PDD não exibe o diagrama do processo se houver mais de 100 etapas selecionadas.
   Quando uma oportunidade é criada, o PDD começa o processamento em segundo plano automaticamente. Quando o PDD é gerado, o campo muda de Processando PDD para Baixar. Agora você pode fazer o download do documento. Uma notificação por e-mail para o usuário comercial também é enviada para o endereço de e-mail em arquivo. Se ocorrer um erro ao baixar o PDD, clique em Download novamente para gerar novamente o PDD.

   Nota: Se você for um usuário com várias funções, receberá duas notificações por e-mail para os dados exportados, uma para os dados de gravação e outra para os dados de oportunidade.

   Nota: Você deve ser o proprietário da oportunidade para poder baixá-la; caso contrário, a opção de download não estará disponível.
   Em sua máquina, o documento é salvo na pasta que está configurada para download em seu navegador.