Revisar las oportunidades potenciales generadas por el sistema, crear oportunidades personalizadas a partir de una oportunidad generada por el sistema y convertirlas en bots. También puede exportar los datos de la oportunidad a un documento de Microsoft Word o PDF para su consulta.

1. Revise los datos en la pestaña Opportunities (Oportunidades):
   1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como analista Discovery Bot.
   2. Vaya a Discovery Bot > Opportunities (Oportunidades).
      La página Opportunities (Oportunidades) muestra todas las oportunidades que ha creado. Puede configurar la opción de menú para que se muestre como desee usando el ícono Customize columns (Personalizar columnas). La tabla enumera la siguiente información:

      Campo	Descripción
      Nombre de la oportunidad	El nombre creado para la oportunidad. Para identificar una oportunidad autogenerada a partir de una oportunidad personalizada, la oportunidad autogenerada comienza con el nombre del proceso guion OPPORTUNITY (OPORTUNIDAD).
      Nombre del proceso	El nombre creado para el proceso.
      Tipo	El tipo de oportunidad creada para un proceso. El tipo puede ser Automático o Personalizado.
      Ruta	El tipo de ruta especificado según la opción Filter (Filtro) aplicada a la oportunidad. Las oportunidades autogeneradas utilizan el valor predeterminado del filtro de la ruta más frecuente.
      Fecha de creación	Cuando se creó la oportunidad.
      Fecha de modificación	La fecha en que el analista modifica la oportunidad. La fecha de modificación puede producirse cuando se actualiza una oportunidad o cuando se crea una oportunidad personalizada.
      Dueño	El nombre del propietario del proceso. El propietario del proceso puede ser el sistema o el analista.
      N.° de grabaciones	El número de grabaciones de un proceso asociado a la oportunidad.
      N.º de aplicaciones	El número de aplicaciones utilizadas en una sesión de grabación asociada a la oportunidad.
      Ciclo del proceso	La duración de la sesión de grabación asociada a la oportunidad.
      N.° de usuarios	El número de usuarios que participaron en la sesión de grabación de ese proceso.
      Costo sin automatización	La fórmula utilizada para calcular el costo de la oportunidad sin automatización. Utilice la fórmula para ayudarse a decidir qué oportunidades priorizar para promover el desarrollo empresarial en función del retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés), las aplicaciones utilizadas, el número de usuarios, etc. La fórmula se calcula con el número de usuarios multiplicado por el salario total por hora del número de usuarios multiplicado por el ciclo del proceso promedio.
      Ahorros	Los ahorros potenciales asociados con la oportunidad (esto podría haberse especificado como ahorros anuales o ahorros por ejecución).
      Prioridad	El nivel de prioridad asignado a la oportunidad. La prioridad puede ser una de las siguientes: Baja Media Alto
      Bot creado	El bot creado para una oportunidad. Puede ser Yes (Sí) o No. La opción Convert to bot (Convertir en bot) no está disponible para las oportunidades autogeneradas. La opción Convertir en bot está disponible solo para las oportunidades personalizadas.

   3. Seleccione la oportunidad requerida mediante la organización, búsqueda, o ambas acciones en la tabla utilizando el campo Search (Buscar).
   4. Haga clic en el ícono de la elipsis vertical (tres puntos) de la tabla para ver una oportunidad o descargar un documento PDD en formato Word o PDF.
      La opción de descarga del PDD en formato Word o PDF solo está disponible para las oportunidades personalizadas.
   5. Seleccione una oportunidad de la tabla para su visualización.
2. Opcional: Cree una oportunidad personalizada a partir de la oportunidad autogenerada.
   1. Expanda la sección Grabaciones a la izquierda del lienzo principal.
      De manera predeterminada, todas las grabaciones seleccionadas se muestran en el diagrama del proceso.
   2. Seleccione una única grabación en la sección Grabaciones para su revisión, según sea necesario.
      La grabación seleccionada se vuelve azul en la sección Grabaciones y se muestra en el nuevo lienzo de alimentación a la izquierda del lienzo principal. Todas las grabaciones se muestran en el diagrama del proceso a la derecha del lienzo principal. Desactive la grabación seleccionada para poder seleccionar otra grabación y visualizarla.
   3. Seleccione el ícono de captura de pantalla o el ícono de la aplicación para decidir cómo quiere mostrar los pasos.
      Utilice las opciones Zoom in (Acercar) o Zoom out (Alejar), según sea necesario. Utilice Restablecer zoom para volver la vista al nivel predeterminado y volver a centrar el proceso en el lienzo.
      Los pasos contiguos realizados en la misma aplicación se combinan. Esto se muestra como un solo grupo para permitir una mejor legibilidad del proceso. La cantidad de pasos juntos se indica en la esquina inferior derecha del grupo.

      Nota: Si la vista de captura de pantalla es la última vista activa, la imagen del último paso del grupo es la que se muestra para el grupo contraído. Puede arrastrar el proceso dentro del lienzo manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse y moviendo el proceso a la ubicación deseada.
   4. Haga clic en un paso para expandir un grupo de pasos y obtener una vista previa del paso con más detalle. También puede hacer clic en la flecha situada en la esquina superior derecha del ícono del grupo.
      Utilice el ícono de grupo para mostrar los grupos de pasos que pertenecen a las acciones de nivel primario y secundario (y a las acciones de nivel de subgrupo) utilizadas durante la sesión de grabación. Según sea necesario, expanda un grupo de pasos para explorarlo en profundidad, desde las acciones de nivel primario hasta las de nivel de subgrupo, a fin de ayudarlo a decidir qué grupo de pasos utilizar cuando cree una oportunidad potencial para una tarea que desee automatizar. Por ejemplo, una acción de nivel primario muestra Microsoft Outlook, una acción de nivel secundario muestra la notificación de correo de Outlook, y las acciones de nivel de subgrupo pueden mostrar la redacción, el cuerpo y el envío del correo electrónico.
   5. Seleccione la casilla de verificación Seleccionar todos los pasos en el panel Resumen para seleccionar todos los pasos en el diagrama del proceso.
      En función de sus necesidades, utilice la tecla Shift para personalizar el número de pasos dentro de una ruta desde el lienzo principal. Si selecciona un bucle o una rama con anidación, la rama o el bucle primario muestra una selección parcial.
   6. Opcional: Utilice la opción Filter (Filtrar) para personalizar una oportunidad específica. Uso de las opciones Filtro y Alternar contador de frecuencia.
   7. Opcional: Utilice la opción Toggle frecuency counter (Conmutar el contador de frecuencia) para mostrar la frecuencia de la ruta en comparación con otras grabaciones. Para obtener más información, consulte Uso de las opciones Filtro y Alternar contador de frecuencia.
   8. Haga clic en Guardar como para guardar la oportunidad como oportunidad personalizada.
   9. Introduzca un nombre y una descripción para la oportunidad en los campos previstos.
   10. Haga clic en Guardar como para guardar los cambios.
       Aparece una ventana de mensaje que le notifica que se creó la oportunidad. Haga clic en el hipervínculo para ver la oportunidad personalizada. El PDD se genera y está disponible para su descarga en la tabla Oportunidades. Haga clic en el ícono de puntos suspensivos verticales para descargar el PDD en formato Word o PDF.

       Nota: La opción de filtro que haya seleccionado para una oportunidad personalizada no se reflejará en el nuevo diagrama del proceso de la oportunidad personalizada.
3. Opcional: Cree otra oportunidad personalizada a partir de una oportunidad personalizada. Agregue pasos de otra grabación al diagrama del proceso, cree una rama y combine pasos de una o más grabaciones en la rama.
   1. Seleccione una grabación de la sección Grabaciones.
   2. Haga clic en el ícono de rama en el lienzo principal de la derecha para agregar un paso de condición.
      Mover el paso siguiente a una rama a la izquierda y agregar una nueva rama a la derecha en la rama vacía es para recibir pasos de otra grabación. En la esquina superior derecha del cuadro amarillo, haga clic en los tres puntos para crear una nueva rama o eliminar una rama. El extremo de la rama se muestra con un pequeño círculo.
      De manera predeterminada, puede mover el extremo de la rama hacia abajo en el flujo de ruta para incluir más de un paso. Para mover el extremo de la rama, presione hacia abajo con el cursor en el extremo hasta que vea que las líneas punteadas aparecen alrededor de las ramas. Arrastre el extremo hacia abajo en el flujo de ruta. Coloque el extremo cuando vea que aparecen las líneas punteadas entre la flecha. El extremo se desplaza hacia abajo en el flujo de ruta e incluye más pasos. Para una selección personalizada de pasos, utilice la tecla Shift a fin de seleccionar un número determinado de pasos dentro de una ruta del lienzo principal. La selección de rutas cruzadas no está disponible.
      El ícono del bucle se muestra como un círculo naranja con una flecha. Un bucle es una secuencia de pasos que se produce durante un número específico de veces para una sola grabación. El ícono del bucle tiene una condición for (para) debajo de este, junto con Count (Cuenta), que describe el número de veces que se repite la secuencia de pasos de este bucle en el proceso. Puede cambiar la condición del bucle (para y mientras) al guardar el diagrama del proceso.
   3. Haga clic en el campo Condition (Condición) en el nivel de nodo.
   4. En el campo Condition (Condición), ingrese un nombre para la condición. Ejemplo: credit score.
   5. Haga clic en la marca de verificación para guardar el nombre de la condición.
   6. Abra las ramas correspondientes a la derecha y a la izquierda y establezca un valor para la condición.
      Por ejemplo, ingrese menos de 200 a la derecha y más de 700 a la izquierda.
   7. Arrastre y suelte los pasos de la grabación en el lienzo alimentador en el paso del receptor que dice Drag items here (Arrastrar elementos aquí) de la rama en el lienzo principal.
      Utilice la tecla Shift a fin de seleccionar uno o más pasos para arrastrarlos al paso del receptor. Para borrar una condición en la rama, haga clic en los tres puntos. Seleccione Clear branch (Borrar rama).
   8. Haga clic en Guardar para guardar los cambios en el diagrama del proceso.
      El PDD comienza a procesar en segundo plano automáticamente. Cuando se genera el PDD, el campo cambia de Procesando PDD a Descargar.
   9. Repita los pasos de la A a la H para revisar las grabaciones adicionales, crear ramas y combinar los pasos en la rama.
   10. En el panel Resumen, haga clic en el ícono Editar para actualizar los ahorros potenciales asociados a la oportunidad personalizada.
       El costo y el ahorro potenciales pueden actualizarse en cualquier momento a medida que se revisan los pasos de varias grabaciones y se realizan cambios dentro del diagrama del proceso.
   11. Ingrese el costo estimado del proceso sin automatización.
   12. Ingrese el ahorro potencial asociado al proceso cuando se utiliza la automatización.
       Esta es su mejor evaluación de los ahorros esperados anualmente, si se utiliza un bot para realizar todos los pasos de la oportunidad.
   13. Seleccione la prioridad de la lista desplegable.
   14. Haga clic en Actualizar.
   15. Haga clic en Guardar para guardar los cambios en el diagrama del proceso.
   16. Repita los pasos de la J a la O para actualizar el costo potencial de la oportunidad personalizada en el panel Resumen.
   17. Haga clic en Guardar como para guardar la oportunidad como oportunidad personalizada.
   18. Introduzca un nombre y una descripción para la oportunidad en los campos previstos.
   19. Haga clic en Guardar como para guardar los cambios.
       Aparece una ventana de mensaje que le notifica que se creó la oportunidad. Haga clic en el hipervínculo para ver la oportunidad personalizada.
   20. Opcional: Repita los pasos desde el 4a hasta la S para crear otra oportunidad personalizada a partir de esta oportunidad personalizada, según sea necesario.
       Todas las oportunidades (autogeneradas y personalizadas) pueden verse desde la página Oportunidades.
4. Opcional: Para las oportunidades personalizadas, revise las nuevas grabaciones enviadas por el usuario Discovery Bot. Acepte o descarte los nuevos cambios para el diagrama del proceso.
   1. Haga clic en Revisar para aceptar las actualizaciones y revisar las nuevas grabaciones.
   2. Seleccione la nueva grabación en la tabla Grabaciones.
      La grabación seleccionada se resalta en azul. La grabación se abre para su visualización a la izquierda del lienzo. Consulte las líneas de puntos alrededor de los pasos. La colocación de los pasos se muestra en el diagrama del proceso a la derecha del lienzo con un borde en negrita alrededor de los pasos. El verde sombreado hace referencia a la colocación de los grupos de pasos de la nueva grabación tal y como aparecerán en el diagrama del proceso si se actualiza con estos cambios.
   3. Haga clic en Actualizar con cambios para aceptar las actualizaciones del diagrama del proceso.
      Aparecerá un mensaje emergente indicando que los cambios se actualizaron correctamente.
   4. Haga clic en Volver a editar para volver al diagrama del proceso actual sin los cambios.
   5. Haga clic en Dismiss (Descartar) para descartar los cambios.
      Continúe revisando el diagrama del proceso actual para la oportunidad personalizada. Agregue pasos de otra grabación al diagrama del proceso, cree una rama y combine pasos de una o más grabaciones en la rama, según sea necesario.
5. Convertir en bot:
   1. Haga clic en la opción Convert to bot (Convertir en bot).
   2. Ingrese un nombre de bot.
   3. Opcional: Ingrese una descripción.
   4. Haga clic en Browse (Buscar) y acepte la ubicación predeterminada de la carpeta \Bots\.
      Para cambiar la ubicación donde se almacena su bot, explore en profundidad la carpeta en la que desea guardar el bot.
   5. Haga clic en Confirm (Confirmar).
   6. Haga clic en Convert (Convertir).
      Aparece una ventana de mensaje que le notifica que el bot ha comenzado a convertirse. Recibirá un correo electrónico cuando el bot se convierta correctamente. Haga clic en el hipervínculo del correo electrónico para ir a la carpeta en la que se generó el bot.

      Nota: En la pestaña My bots (Mis bots) el bot convertido muestra un error, con un tamaño de 0 bytes mientras la creación de bot está en proceso. Evite abrir el bot hasta que la conversión de bot esté completa.
   La opción Convert to bot (Convertir en bot) solo está disponible si tiene la licencia de Bot Creator. Para revisar el bot creado, debe tener el rol AAE_Basic asignado.
6. Haga clic en la opción Descargar para exportar los datos de la oportunidad a un documento de definición de proceso (PDD, del inglés Process Definition Document) con el mismo nombre que la oportunidad. Seleccione el tipo de PDD (Word o PDF) que desea exportar. El PDD incluye un gráfico del flujo de grabación del proceso con una dirección URL para procesar el diagrama dentro de Discovery Bot , y el tiempo de cada paso individual en horas, minutos y segundos. El PDD no muestra el diagrama del proceso si se seleccionan más de 100 pasos.
   Cuando se crea una oportunidad, el PDD comienza a procesarse en segundo plano automáticamente. Cuando se genera el PDD, el campo cambia de Procesando PDD a Descargar. Ya puede descargar el documento. También se envía una notificación por correo electrónico al usuario de negocio a la dirección de correo electrónico registrada en el archivo. Si se produce un error al descargar el PDD, vuelva a hacer clic en Download (Descargar) para volver a generar el PDD.

   Nota: Si es un usuario con varias funciones, recibirá dos notificaciones por correo electrónico sobre los datos exportados, una para los datos de grabación y otra para los datos de oportunidad.

   Nota: Debe ser el propietario de la oportunidad para poder descargarla. De lo contrario, la opción de descarga no estará disponible.
   En su máquina, el documento se guarda en la carpeta configurada para las descargas en su navegador.