Passez en revue les opportunités potentielles générées par le système, créez des opportunités personnalisées à partir d'une opportunité générée par le système, et convertissez-les en robots. Vous pouvez également exporter les données d'opportunité vers un document Microsoft Word ou PDF à des fins de référence.

1. Passez en revue les données de l'onglet Opportunités :
   1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu'analyste Discovery Bot.
   2. Accédez à Discovery Bot > Opportunités.
      La page Opportunités affiche toutes les opportunités que vous avez créées. Vous pouvez configurer l'option de menu pour qu'elle s'affiche comme il vous convient à l'aide de l'icône Personnaliser les colonnes. Le tableau répertorie les informations suivantes :

      Champ	Description
      Nom de l'opportunité	Nom créé pour l'opportunité. Pour distinguer une opportunité générée automatiquement d'une opportunité personnalisée, l'opportunité générée automatiquement commence par le nom du processus, suivi d'un tiret et du terme OPPORTUNITY.
      Nom du processus	Nom créé pour le processus.
      Type	Type d'opportunité créé pour un processus. Le type peut être Auto ou Personnalisé.
      Chemin	Type de chemin spécifié en fonction de l'option Filtre appliquée à l'opportunité. Les opportunités générées automatiquement utilisent la valeur par défaut de filtre du chemin le plus courant.
      Date de création	Date à laquelle l'opportunité a été créée.
      Date de modification	Date à laquelle l'analyste modifie l'opportunité. La date de modification peut indiquer lorsqu'une opportunité est mise à jour ou qu'une opportunité personnalisée est créée.
      Propriétaire	Nom du propriétaire du processus. Le propriétaire du processus peut être un système ou un analyste.
      Nombre d'enregistrements	Nombre d'enregistrements pour un processus associé à l'opportunité.
      Nombre d'applications	Nombre d'applications utilisées dans une session d'enregistrement associée à l'opportunité.
      Cycle du processus	Durée de la session d'enregistrement associée à l'opportunité.
      Nb d'utilisateurs	Nombre d'utilisateurs qui ont participé à la session d'enregistrement pour ce processus.
      Coût sans automatisation	Formule utilisée pour calculer le coût de l'opportunité sans automatisation. Utilisez cette formule pour décider des opportunités à privilégier pour le développement de votre entreprise en fonction du retour sur investissement, des applications utilisées, du nombre d'utilisateurs, etc. Le calcul de la formule correspond au nombre d'utilisateurs multiplié par le salaire horaire total du nombre d'utilisateurs multiplié par le cycle de processus moyen.
      Économies	Économies potentielles associées à l'opportunité (cela aurait pu être spécifié comme économies annuelles ou économies par cycle).
      Priorité	Niveau de priorité assigné à l'opportunité. La priorité peut être l'une des suivantes : Faible Moyen Élevé
      Robot créé	Robot créé pour une opportunité. La réponse peut être Oui ou Non. L'option Convertir en robot n'est pas disponible pour les opportunités générées automatiquement. L'option Convertir en robot est disponible uniquement pour les opportunités personnalisées.

   3. Sélectionnez l'opportunité requise en triant et/ou en effectuant une recherche dans le tableau à l'aide du champ Rechercher.
   4. Cliquez sur l'icône d'ellipse verticale (trois points) dans le tableau pour visualiser une opportunité ou télécharger un document PDD Word ou PDF.
      L'option de téléchargement du DDP au format Word ou PDF est uniquement disponible pour les opportunités personnalisées.
   5. Sélectionnez une opportunité dans le tableau pour l'afficher.
2. Facultatif : Créez une opportunité personnalisée à partir de l'opportunité générée automatiquement.
   1. Développez la section Enregistrements dans la partie gauche de la toile principale.
      Par défaut, tous les enregistrements sélectionnés sont affichés dans le diagramme de processus.
   2. Sélectionnez un seul enregistrement dans la section Enregistrements pour le passer en revue, si nécessaire.
      L'enregistrement sélectionné est coloré en bleu à partir de la section Enregistrements et affiché dans la nouvelle toile du chargeur à gauche de la toile principale. Tous les enregistrements sont affichés dans le diagramme de processus à droite de la toile principale. Désactivez l'enregistrement sélectionné pour choisir un autre enregistrement à afficher.
   3. Sélectionnez l'icône de capture d'écran ou l'icône de l'application pour décider du mode d'affichage des étapes.
      Utilisez les options Zoom avant ou Zoom arrière si nécessaire. Utilisez le zoom Réinitialiser pour ramener la vue au niveau par défaut et recentrer le processus dans la toile.
      Les étapes contiguës effectuées dans la même application sont combinées. Ceci est affiché sous la forme d'un seul groupe pour améliorer la lisibilité du processus. Le nombre d'étapes rassemblées est indiqué dans le coin inférieur droit du groupe.

      Remarque : Si la capture d'écran est la dernière vue active, l'image de la dernière étape du groupe sera celle affichée pour le groupe réduit. Vous pouvez faire glisser le processus dans la toile en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant le processus vers l'emplacement souhaité.
   4. Cliquez sur une étape pour développer un groupe d'étapes et prévisualiser l'étape plus en détail. Vous pouvez également cliquer sur la flèche située dans le coin supérieur droit de l'icône de groupe.
      Utilisez l'icône de groupe pour afficher les groupes d'étapes appartenant aux actions de niveaux principal et secondaire (et aux actions de niveau sous-groupe) utilisées pendant la session d'enregistrement. Si nécessaire, développez un groupe d'étapes pour explorer les actions de niveau principal jusqu'aux actions de niveau sous-groupe pour décider du groupe d'étapes à utiliser lors de la création d'une opportunité potentielle pour une tâche que vous souhaitez automatiser. Par exemple, une action de niveau principal affiche Microsoft Outlook, une action de niveau secondaire affiche la notification par e-mail Outlook, et des actions de niveau sous-groupe peuvent afficher Créer un e-mail, Contenu de l'e-mail et Envoyer un e-mail.
   5. Cochez la case Sélectionner toutes les étapes dans le volet Présentation pour sélectionner toutes les étapes du diagramme de processus.
      En fonction de vos besoins, utilisez la touche Maj pour personnaliser le nombre d'étapes d'un chemin à partir de la toile principale. Si vous sélectionnez une branche ou une boucle imbriquée, la branche ou la boucle parent affiche une sélection partielle.
   6. Facultatif : Utilisez l'option Filtrer pour personnaliser une opportunité spécifique. Utilisation des options Filtrer et Basculer le compteur de fréquence.
   7. Facultatif : Utiliser l'option Basculer le compteur de fréquence pour afficher la fréquence du chemin par rapport aux autres enregistrements. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des options Filtrer et Basculer le compteur de fréquence.
   8. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer l'opportunité en tant qu'opportunité personnalisée.
   9. Saisissez un nom et une description pour l'opportunité dans les champs prévus à cet effet.
   10. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.
       Une fenêtre de message s'affiche et vous informe que l'opportunité est créée. Cliquez sur le lien hypertexte pour afficher l'opportunité personnalisée. Le PDD est généré et peut être téléchargé depuis le tableau Opportunités. Cliquez sur l'ellipse verticale pour télécharger le PDD en format Word ou PDF.

       Remarque : L'option de filtre que vous avez sélectionnée pour une opportunité personnalisée ne sera pas reflétée dans le nouveau diagramme de processus d'opportunité personnalisée.
3. Facultatif : Créez une autre opportunité personnalisée à partir d'une opportunité personnalisée. Ajoutez des étapes d'un autre enregistrement au diagramme de processus, créez une branche et fusionnez les étapes d'un ou plusieurs enregistrements dans la branche.
   1. Sélectionnez un seul enregistrement dans la section Enregistrements.
   2. Cliquez sur l'icône de branche dans la toile principale de droite pour ajouter une étape de condition.
      Déplacez l'étape suivante dans une branche à gauche et ajoutez une nouvelle branche à droite dans la branche vide pour recevoir des étapes d'un autre enregistrement. Dans le coin supérieur droit de la case jaune, cliquez sur les trois points pour créer ou supprimer une branche. Le point de terminaison de la branche est affiché avec un petit cercle.
      Par défaut, vous pouvez déplacer le point de terminaison de la branche plus bas dans le flux de chemin pour inclure plusieurs étapes. Pour déplacer le point de terminaison de la branche, appuyez vers le bas avec le curseur sur le point de terminaison jusqu'à ce que les lignes pointillées s'affichent autour des branches. Faites glisser le point de terminaison vers le bas dans le flux de chemin. Placez le point de terminaison lorsque les lignes pointillées s'affichent entre la flèche. Le point de terminaison est décalé vers le bas dans le flux de chemin et inclut plus d'étapes. Pour effectuer une sélection personnalisée d'étapes, utilisez la touche Maj et sélectionnez un certain nombre d'étapes dans un chemin à partir de la toile principale. La sélection croisée de chemin n'est pas disponible.
      L'icône de boucle s'affiche sous la forme d'un cercle orange avec une flèche. Une boucle est une séquence d'étapes qui se produisent un nombre spécifique de fois pour un enregistrement unique. L'icône de boucle a une condition for affichée sous celle-ci avec un nombre, qui décrit le nombre de répétitions de la séquence d'étapes de cette boucle au sein du processus. Vous pouvez modifier la condition de boucle (pour et pendant) en enregistrant le diagramme de processus.
   3. Cliquez sur le champ Condition au niveau du nœud.
   4. Dans le champ Condition, saisissez un nom pour la condition. Exemple : credit score.
   5. Cliquez sur la coche pour enregistrer le nom de la condition.
   6. Ouvrez les branches correspondantes à droite et à gauche, puis définissez une valeur pour la condition.
      Par exemple, saisissez une valeur inférieure à 200 à droite et une valeur supérieure à 700 à gauche.
   7. Faites glisser les étapes de l'enregistrement dans la toile du chargeur vers l'étape du récepteur qui indique Faire glisser les éléments ici de la branche dans la toile principale.
      Utilisez la touche Maj pour sélectionner une ou plusieurs étapes à faire glisser dans l'étape du récepteur. Pour effacer une condition dans la branche, cliquez sur les trois points. Sélectionnez Effacer la branche.
   8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées au diagramme de processus.
      Le PDD commence automatiquement le traitement en arrière-plan. Lorsque le PDD est généré, le champ passe de Traitement du PDD à Télécharger.
   9. Répétez les étapes a à h pour examiner les enregistrements supplémentaires, créer des branches et fusionner les étapes dans la branche.
   10. Depuis le panneau Présentation, cliquez sur l'icône Modifier pour mettre à jour les économies potentielles associées à l'opportunité personnalisée.
       Les coûts potentiels et les économies potentielles peuvent être mis à jour à tout moment lorsque vous examinez les étapes de divers enregistrements et que vous modifiez le diagramme de processus.
   11. Entrez le coût estimé du processus sans automatisation.
   12. Indiquez les économies potentielles associées au processus lorsque l'automatisation est utilisée.
       Il s'agit de votre meilleure évaluation des économies attendues sur une base annuelle, si un robot est utilisé pour effectuer toutes les étapes de l'opportunité.
   13. Sélectionnez la priorité dans la liste déroulante.
   14. Cliquez sur Mise à jour.
   15. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées au diagramme de processus.
   16. Répétez les étapes j à o pour mettre à jour le coût potentiel de l'opportunité personnalisée depuis le volet Présentation.
   17. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer l'opportunité en tant qu'opportunité personnalisée.
   18. Saisissez un nom et une description pour l'opportunité dans les champs prévus à cet effet.
   19. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.
       Une fenêtre de message s'affiche et vous informe que l'opportunité est créée. Cliquez sur le lien hypertexte pour afficher l'opportunité personnalisée.
   20. Facultatif : Répétez les étapes 4a à s pour créer une autre opportunité personnalisée à partir de cette opportunité personnalisée, si nécessaire.
       Toutes les opportunités (générées automatiquement et personnalisées) peuvent être consultées depuis la page Opportunités.
4. Facultatif : Pour les opportunités personnalisées, examinez les nouveaux enregistrements soumis par l'utilisateur du Discovery Bot. Acceptez ou rejetez les nouvelles modifications apportées au diagramme de processus.
   1. Cliquez sur Passer en revue pour accepter les mises à jour et passer en revue les nouveaux enregistrements.
   2. Sélectionnez le nouvel enregistrement dans la section Enregistrements.
      L'enregistrement sélectionné est mis en surbrillance en bleu. L'enregistrement s'ouvre et s'affiche à gauche de la toile. Observez les lignes pointillées autour des étapes. L'emplacement des étapes s'affiche dans le diagramme de processus à droite de la toile avec une bordure en gras autour des étapes. Le vert ombragé fait référence à l'emplacement des groupes d'étapes du nouvel enregistrement tels qu'ils apparaîtront dans le diagramme de processus si vous mettez à jour avec ces modifications.
   3. Cliquez sur Mettre à jour avec les modifications pour accepter les mises à jour apportées au diagramme de processus.
      Un message contextuel s'affiche, indiquant que vos modifications ont été correctement mises à jour.
   4. Cliquez sur Retour à la modification pour revenir au diagramme de processus actuel sans appliquer les modifications.
   5. Cliquez sur Rejeter pour rejeter les modifications.
      Continuez à passer en revue le diagramme de processus actuel pour l'opportunité personnalisée. Ajoutez des étapes d'un autre enregistrement au diagramme de processus, créez une branche et fusionnez les étapes d'un ou plusieurs enregistrements dans la branche, si nécessaire.
5. Convertir en robot :
   1. Cliquez sur l'option Convertir en robot.
   2. Saisissez un nom de robot.
   3. Facultatif : Saisissez une description.
   4. Cliquez sur Parcourir et acceptez l'emplacement de dossier par défaut \Bots\.
      Pour modifier l'emplacement de stockage de votre robot, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le robot.
   5. Cliquez sur Confirmer.
   6. Cliquez sur Convertir.
      Une fenêtre de message s'affiche et vous informe que le robot a commencé la conversion. Vous recevrez un e-mail lorsque le robot sera converti. Cliquez sur le lien hypertexte dans l'e-mail pour accéder au dossier dans lequel le robot a été généré.

      Remarque : Dans l'onglet Mes robots, le robot converti affiche une erreur, avec une taille de 0 octet pendant le processus de création du robot. Évitez d'ouvrir le robot jusqu'à la fin de la conversion du robot.
   L'option Convertir en robot n'est disponible que si vous disposez de la licence Bot Creator. Pour examiner le robot créé, le rôle AAE_Basic doit vous être attribué.
6. Cliquez sur l'option Télécharger pour exporter les données de l'opportunité dans un document PDD (Process Definition Document) portant le même nom que l'opportunité. Sélectionnez le type de PDD (Word ou PDF) que vous souhaitez exporter. Le PDD comprend le diagramme de processus d'enregistrement avec un lien URL vers le diagramme de processus à l'intérieur du Discovery Bot et la durée de chaque étape individuelle en heures, minutes et secondes. Le PDD n'affiche pas le diagramme de processus si plus de 100 étapes sont sélectionnées.
   Lorsqu'une opportunité est créée, le PDD commence automatiquement le traitement en arrière-plan. Lorsque le PDD est généré, le champ passe de Traitement du PDD à Télécharger. Vous pouvez maintenant télécharger le document. Une notification par e-mail à l'utilisateur professionnel est également envoyée à l'adresse électronique figurant sur le fichier. Si une erreur se produit lors du téléchargement du PDD, cliquez une nouvelle fois sur Télécharger pour générer à nouveau le PDD.

   Remarque : Si vous êtes un utilisateur à rôles multiples, vous recevrez deux notifications par e-mail pour les données exportées, l'une pour les données d'enregistrement et l'autre pour les données de l'opportunité.

   Remarque : Vous devez être le propriétaire de l'opportunité pour pouvoir la télécharger ; sans quoi, l'option de téléchargement n'est pas disponible.
   Sur votre machine, le document est enregistré dans le dossier configuré pour les téléchargements dans votre navigateur.