RPA Bots for Salesforce
Выполните bots стандартные бизнес-задачи на любой странице Salesforce Cloud с помощью Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.
RPA Bots for Salesforce Представляет собой интеллектуальное решение для автоматизации, которое предлагается на рынке Salesforce AppExchange и позволяет пользователям автоматизировать бизнес-задачи, используя bots любую точку внутри Salesforce. Решение RPA состоит из следующих компонентов:
- RPA Bots for Salesforce разъем
RPA Bots for Salesforce Коннектор использует комбинацию bot экранов конфигурации и набор интерфейсов REST API, обеспечивая пользователям безопасную интеграцию между платформой Salesforce и Automation Anywhere Control Room.
- Компонент Automation Anywhere Bot Launcher Lightning Web
Просто называется Automation Launcher, это компонент, созданный с помощью интерфейса Salesforce Lightning, который позволяет пользователям запускать bots с любой стандартной или настраиваемой страницы записей в Salesforce.
RPA Bots for Salesforce Соединитель работает только в рамках одной организации Salesforce и может быть установлен в нескольких организациях Salesforce. Используйте RPA Bots for Salesforce коннектор для автоматизации многих бизнес-процессов Salesforce, таких как операции по обертке кейса для агентов поддержки, а также для принятия и обработки заказов. Вы можете использовать RPA Bots for Salesforce коннектор в любом месте портфеля Salesforce, включая Service Cloud и Marketing Cloud, и использовать его с любыми объектами, принадлежащими к таким областям продуктов, как потенциальные клиенты, дела, счета и возможности.
RPA Bots for Salesforce Используйте коннектор для автоматизации задач Service Cloud, таких как:
- Обработка учетной записи, которая требует от пользователя Salesforce доступа к терминалу с зеленым экраном для обработки приложения кредитной карты.
- Обработка тысяч бонусных баллов за участие в программе Salesforce.
- Доступ к профилю продукта в Salesforce при ответе на вызов.
- Автоматически запускать bots для обновления клиентской лицензии в ответ на предустановленное событие, настроенное в Salesforce Lightning или Process Builder.
Настройте Automation Anywhere Control Room
- Проверьте системные требования, Control Room доступ и разрешение.
- Создайте Control Room пользователя для шага конфигурации соединителя в Salesforce.
Создать Control Room пользователя для RPA Bots for Salesforce
- Создайте пользовательскую роль для сопоставления Bot Runners, Bot папок и пользователя, созданного для RPA Bots for Salesforce соединителя.
- Создайте новый пул устройств и сделайте новую пользовательскую роль потребителем этого пула устройств.
- При необходимости создайте и сохраните ключ API, который будет использоваться позже при настройке в Salesforce Connector Salesforce org. Ключ API используется для доступа RPA Bots for Salesforce разъема к Control Room.
- Войдите в систему Control Room как A Bot Creator и создайте bots ее с введенными параметрами, чтобы передать данные из Salesforce. Убедитесь, что в bots Bot папке или папках, выбранных в настройках создания пользовательских ролей (шаг 3).Совет: Если вы хотите отправить данные из bot вашей страны в Salesforce, убедитесь, что вы также добавили выходные переменные в , botкоторые вы можете сопоставить с полями записи Salesforce на следующем шаге.
Настройте организацию Salesforce
Ниже приведен обзор действий, которые необходимо выполнить для настройки организации Salesforce перед запуском bots в Salesforce.
Дополнительные RPA Bots for Salesforce сведения об этих шагах см. в руководстве по настройке Руководство по установке и настройке на странице списка AppExchange.
Automation Anywhere Пакет состоит из двух основных компонентов: bot конфигурация и Automation Launcher. Чтобы разрешить пользователям Salesforce Standard запускать bots, убедитесь, что у пользователя есть разрешения на доступ Automation Launcher к компоненту. Должен Automation Launcher быть доступен на странице сведений о записи Salesforce пользователя для запуска bots.
- Войдите в систему в качестве администратора организации, чтобы установить и настроить Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce коннектор.
- Загрузите и установите коннектор из списка Salesforce AppExchange в назначенную организацию Salesforce.
- Установите безопасное соединение между Automation Anywhere и Salesforce.
- Настройте bots для передачи данных.
- Настройте Salesforce Experience на получение данных обратного вызова от RPA Bots for Salesforce.
Настройка RPA Bots for Salesforce интеграции обратного вызова
- Если это еще не сделано, назначьте наборы полномочий и добавьте веб-компоненты для записи страниц с подробными сведениями.
Запустите бот из Salesforce
Как пользователь Bot RunnerSalesforce теперь может запустить bots со страницы Salesforce Receured.любой пользователь Salesforce, заданный Automation Launcher в наборе полномочий, теперь может инициировать настройку bots на странице записи Salesforce.