Ознакомиться с документацией Automation Anywhere

Интеграции

Закрыть содержимое

Содержимое

Открыть содержимое

RPA Bots for Salesforce

  • Обновлено: 6/10/2021
    • Automation 360 v.x
    • Управление
    • AARI
    • Обзоры

RPA Bots for Salesforce

Выполните bots стандартные бизнес-задачи на любой странице Salesforce Cloud с помощью Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.

RPA Bots for Salesforce Представляет собой интеллектуальное решение для автоматизации, которое предлагается на рынке Salesforce AppExchange и позволяет пользователям автоматизировать бизнес-задачи, используя bots любую точку внутри Salesforce. Решение RPA состоит из следующих компонентов:

  • RPA Bots for Salesforce разъем

    RPA Bots for Salesforce Коннектор использует комбинацию bot экранов конфигурации и набор интерфейсов REST API, обеспечивая пользователям безопасную интеграцию между платформой Salesforce и Automation Anywhere Control Room.

  • Компонент Automation Anywhere Bot Launcher Lightning Web

    Просто называется Automation Launcher, это компонент, созданный с помощью интерфейса Salesforce Lightning, который позволяет пользователям запускать bots с любой стандартной или настраиваемой страницы записей в Salesforce.

RPA Bots for Salesforce Соединитель работает только в рамках одной организации Salesforce и может быть установлен в нескольких организациях Salesforce. Используйте RPA Bots for Salesforce коннектор для автоматизации многих бизнес-процессов Salesforce, таких как операции по обертке кейса для агентов поддержки, а также для принятия и обработки заказов. Вы можете использовать RPA Bots for Salesforce коннектор в любом месте портфеля Salesforce, включая Service Cloud и Marketing Cloud, и использовать его с любыми объектами, принадлежащими к таким областям продуктов, как потенциальные клиенты, дела, счета и возможности.

RPA Bots for Salesforce Используйте коннектор для автоматизации задач Service Cloud, таких как:

  • Обработка учетной записи, которая требует от пользователя Salesforce доступа к терминалу с зеленым экраном для обработки приложения кредитной карты.
  • Обработка тысяч бонусных баллов за участие в программе Salesforce.
  • Доступ к профилю продукта в Salesforce при ответе на вызов.
  • Автоматически запускать bots для обновления клиентской лицензии в ответ на предустановленное событие, настроенное в Salesforce Lightning или Process Builder.

Настройте Automation Anywhere Control Room

Ниже приведен обзор необходимых условий и шагов, которые необходимо выполнить в перед Automation Anywhere Control Room запуском bots в Salesforce.
Прим.: Шаги 1–5 выполняются Control Room администратором. Этап 6 выполняется Bot Creator пользователем.
  1. Проверьте системные требования, Control Room доступ и разрешение.

    Необходимые условия для RPA Bots for Salesforce

  2. Создайте Control Room пользователя для шага конфигурации соединителя в Salesforce.

    Создать Control Room пользователя для RPA Bots for Salesforce

  3. Создайте пользовательскую роль для сопоставления Bot Runners, Bot папок и пользователя, созданного для RPA Bots for Salesforce соединителя.

    Создайте пользовательскую роль для RPA Bots for Salesforce

  4. Создайте новый пул устройств и сделайте новую пользовательскую роль потребителем этого пула устройств.

    Создайте пул устройств для RPA Bots for Salesforce

  5. При необходимости создайте и сохраните ключ API, который будет использоваться позже при настройке в Salesforce Connector Salesforce org. Ключ API используется для доступа RPA Bots for Salesforce разъема к Control Room.

    Создайте ключ API для RPA Bots for Salesforce

  6. Войдите в систему Control Room как A Bot Creator и создайте bots ее с введенными параметрами, чтобы передать данные из Salesforce. Убедитесь, что в bots Bot папке или папках, выбранных в настройках создания пользовательских ролей (шаг 3).
    Совет: Если вы хотите отправить данные из bot вашей страны в Salesforce, убедитесь, что вы также добавили выходные переменные в , botкоторые вы можете сопоставить с полями записи Salesforce на следующем шаге.

Настройте организацию Salesforce

Ниже приведен обзор действий, которые необходимо выполнить для настройки организации Salesforce перед запуском bots в Salesforce.

Дополнительные > RPA Bots for Salesforce сведения об этих шагах см. в руководстве по настройке Руководство по установке и настройке на странице списка AppExchange.

Salesforce AppExchange

Automation Anywhere Пакет состоит из двух основных компонентов: bot конфигурация и Automation Launcher. Чтобы разрешить пользователям Salesforce Standard запускать bots, убедитесь, что у пользователя есть разрешения на доступ Automation Launcher к компоненту. Должен Automation Launcher быть доступен на странице сведений о записи Salesforce пользователя для запуска bots.

  1. Войдите в систему в качестве администратора организации, чтобы установить и настроить Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce коннектор.
  2. Загрузите и установите коннектор из списка Salesforce AppExchange в назначенную организацию Salesforce.
  3. Установите безопасное соединение между Automation Anywhere и Salesforce.

    Подключитесь Automation Anywhere Control Room к Salesforce

  4. Настройте bots для передачи данных.

    Настройка RPA Bots for Salesforce

  5. Настройте Salesforce Experience на получение данных обратного вызова от RPA Bots for Salesforce.

    Настройка RPA Bots for Salesforce интеграции обратного вызова

  6. Если это еще не сделано, назначьте наборы полномочий и добавьте веб-компоненты для записи страниц с подробными сведениями.

    RPA Bots for Salesforce разрешения и веб-компоненты

Запустите бот из Salesforce

Как пользователь Bot RunnerSalesforce теперь может запустить bots со страницы Salesforce Receured.любой пользователь Salesforce, заданный Automation Launcher в наборе полномочий, теперь может инициировать настройку bots на странице записи Salesforce.

Запустите с bot помощью RPA Bots for Salesforce

Отправить отзыв