Ознакомиться с документацией Automation Anywhere

Интеграции

Закрыть содержимое

Содержимое

Открыть содержимое

RPA Bots for Salesforce

  • Обновлено: 2022/12/27
    • Automation 360 v.x
    • Управление
    • AARI
    • Обзоры

RPA Bots for Salesforce

Запускайте bots для выполнения рутинных бизнес-задач с любой страницы Salesforce Cloud, используя Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce.

RPA Bots for Salesforce это интеллектуальное решение для автоматизации, предлагаемое на рынке Salesforce AppExchange, позволяющее пользователям автоматизировать бизнес-задачи, используя bots из любого места внутри Salesforce. Решение RPA состоит из следующих компонентов:

  • RPA Bots for Salesforce разъем

    В RPA Bots for Salesforce коннектор использует комбинацию bot экранов конфигурации и набора REST API, обеспечивая пользователям безопасную интеграцию между платформой Salesforce и платформой . Automation Anywhere Control Room.

  • Веб-компонент Automation Anywhere Bot Launcher Lightning

    Известный как Automation Launcherэто компонент, построенный с использованием фреймворка Salesforce Lightning UI, позволяющий пользователям запускать bots с любой стандартной или пользовательской страницы записи в Salesforce.

Коннектор RPA Bots for Salesforce работает только в контексте одной организации Salesforce и может быть установлен в нескольких организациях Salesforce. Используйте RPA Bots for Salesforce коннектор для автоматизации многих бизнес-процессов Salesforce, таких как действия по завершению дела для агентов поддержки и прием и обработка заказов. Вы можете использовать RPA Bots for Salesforce коннектор в любом месте портфеля Salesforce, включая Service Cloud и Marketing Cloud, и использовать его с любыми типами объектов, относящимися к этим областям продуктов, такими как Leads, Cases, Accounts и Opportunities.

Используйте RPA Bots for Salesforce коннектор для автоматизации задач Service Cloud, таких как следующие:

  • Обработка счета, требующего от пользователя Salesforce доступа к терминалу с зеленым экраном для обработки заявок на кредитные карты.
  • Обработка тысяч бонусных баллов отеля за лиды, созданные в Salesforce.
  • Доступ к профилю продукта в Salesforce во время ответа на звонок.
  • Автоматический запуск bots для обновления лицензии клиента в ответ на предопределенное событие, настроенное в Salesforce Lightning Flows или Process Builder.

Установите Automation Anywhere Control Room

Ниже приведен обзор предварительных условий и шагов, которые необходимо выполнить в программе Automation Anywhere Control Room перед запуском bots в Salesforce.
Прим.: Шаги 1- 5 выполняются Control Room администратор. Шаг 6 выполняется Bot Creator пользователь.
  1. Проверьте системные требования и Control Room доступ и разрешение.

    Необходимые условия для RPA Bots for Salesforce

  2. Создайте Control Room пользователя для шага настройки коннектора в Salesforce.

    Создать Control Room пользователя для RPA Bots for Salesforce

  3. Создайте пользовательскую роль для отображения Bot Runners, Bot папки и пользователя, созданного для RPA Bots for Salesforce коннектора.

    Создайте пользовательскую роль для RPA Bots for Salesforce

  4. Создайте новый пул устройств и сделайте новую пользовательскую роль потребителем этого пула устройств.

    Создайте пул устройств для RPA Bots for Salesforce

  5. По желанию сгенерируйте и сохраните API-ключ, который будет использоваться позже при настройке Salesforce Connector внутри Salesforce Org. Ключ API используется для предоставления коннектору RPA Bots for Salesforce коннектору доступ к Control Room.

    Создайте ключ API для RPA Bots for Salesforce

  6. Войдите в Control Room как Bot Creator и создайте bots с входными параметрами для передачи данных из Salesforce. Убедитесь, что вы проверили bots в Bot папке или папках, выбранных при настройке создания пользовательской роли (шаг 3).
    Совет: Если вы хотите отправить данные из вашего bot обратно в Salesforce, убедитесь, что вы также добавили выходные переменные в свой файл bot, которые вы можете сопоставить с полями записей Salesforce на следующем этапе.

Настройте свою организационную структуру Salesforce

Ниже приведен обзор шагов, которые необходимо выполнить для настройки Salesforce Org перед запуском bots в Salesforce.

См. Руководства по настройке > Руководство по установке и настройке в RPA Bots for Salesforce странице листинга AppExchange для получения более подробной информации об этих шагах.

Salesforce AppExchange

Пакет Automation Anywhere Пакет состоит из двух ключевых компонентов: bot конфигурация и Automation Launcher. Чтобы разрешить запуск стандартных пользователей Salesforce bots, убедитесь, что пользователь имеет разрешения на доступ к Automation Launcher компоненту. Сайт Automation Launcher должен быть доступен на странице подробного описания записи Salesforce пользователя, чтобы пользователь мог запустить его bots.

  1. Войдите в Salesforce как пользователь Org admin для установки и настройки Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce коннектор.
  2. Загрузите и установите коннектор из листинга Salesforce AppExchange в назначенную вами Salesforce Org.
  3. Установите безопасное соединение между Automation Anywhere Control Room и Salesforce.

    Подключитесь Automation Anywhere Control Room к Salesforce

  4. Настройте bots для передачи данных.

    Настройка RPA Bots for Salesforce

  5. Настройте свой опыт Salesforce для получения данных обратного вызова из RPA Bots for Salesforce.

    Настройка RPA Bots for Salesforce интеграции обратного вызова

  6. Если это еще не было сделано за вас, назначьте наборы разрешений и добавьте веб-компоненты на страницы детализации записей.

    RPA Bots for Salesforce разрешения и веб-компоненты

Запустите bots из Salesforce

В качестве Bot Runnerпользователь Salesforce может запустить bots со своей страницы записей Salesforce. Любой пользователь Salesforce, получивший Automation Launcher набором разрешений, теперь может запускать конфигурацию bots со страницы записи Salesforce.

Запустите с bot помощью RPA Bots for Salesforce

AARI интеграция и автоматизация процессов

Теперь пользователи могут включить Automation Anywhere Robotic Interface (AARI) в RPA Bots for Salesforce для доступа к автоматизированным процессам с любой страницы детализации записи. Эта интеграция позволяет использовать возможности AARI решений непосредственно на платформу Salesforce, предоставляя пользователям больше возможностей для обмена информацией с клиентами и облегчая требования к принятию решений и проверке данных в ходе бизнес-процессов. Автоматизированные процессы оптимизируют рабочие процессы, сохраняя данные под рукой у всех заинтересованных сторон. salesforce-process-overview.html

Получите ценную информацию об автоматизированных процессах в следующем видеоролике.

Отправить отзыв