Ознакомиться с документацией Automation Anywhere

Интеграции

Закрыть содержимое

Содержимое

Открыть содержимое

Настройка RPA Bots for Salesforce

  • Обновлено: 2021/05/14
    • Automation 360 v.x
    • Управление
    • AARI
    • Последовательность операций процесса

Настройка RPA Bots for Salesforce

Чтобы начать использовать коннектор, сначала необходимо установить безопасное соединение между Salesforce и , Automation Anywhere Control Roomи настроить bots передачу данных от Salesforce. Настройка bots передачи данных из Salesforce позволяет пользователям Salesforce эффективно автоматизировать свои стандартные бизнес-процессы на странице Salesforce Recкорп.

Подготовка

Эта задача выполняется пользователем, который хочет создать и развернуть bots. Для выполнения этой задачи необходимо обладать необходимыми правами и правами, а также полномочиями для входа в систему Control Room в качестве лицензированного пользователя.

Мастер настройки ботов, также известный как RPA Bots for Salesforce приложение Lightning, поможет вам выполнить обязательные шаги по созданию нового подключения, включая выбор и выполнение ботов, выбор объектов и сопоставление полейи обратный вызов.

Процедура

Чтобы начать bot настройку, выберите предварительно заданное подключение, а bot из Control Room, сведения об устройстве и режим выполнения . bot

  1. Из RPA Bots for Salesforceперейдите в раздел конфигурации Bot > New > Bot Selection and Execution.
    Необходимо установить флажок Activate (активировать).
  2. Введите имя конфигурации Bot.
  3. Выберите соединение.
  4. Выберите для bot запуска.
    Вы можете найти, bot выполнив поиск в древовидной структуре в каталоге Bot или введя текст в bot поле для поиска списка bots с соответствующими символами.
  5. Выберите один или несколько пользователей Run as .
    При выборе нескольких пользователей RUN-AS будет развернут на bot всех, что означает, что одновременно выполняются несколько экземпляров автоматизации.
  6. Необязательно: Выберите один или несколько пулов устройств , если вы развертываете в bot заранее определенном пуле устройств в Control Room.
  7. Введите количество пользователей Run as для использования.
    Система назначает запуск пользователям с минимальным количеством задач в очереди на момент запроса на развертывание. Если число равно нулю, то будут использоваться все пользователи.
    Прим.: Число должно быть целым числом. Если число больше общего количества пользователей или меньше нуля, появляется ошибка.
  8. Выберите bot один из следующих параметров режима выполнения: Ручной, Автоматический или оба.
    РежимЗначение
    Вручную Необходимо bot явно вызвать в записи Salesforce с помощью Automation Anywhere средства запуска Bot Launcher.
    Автоматически Запускается bot автоматически при выполнении критериев запуска потока.
    Оба варианта можно выбрать одновременно Запускается bot автоматически, и существует параметр для вызова с bot помощью средства запуска Bot Launcher.
  9. Нажмите кнопку Далее.

Настройка выбора объекта и сопоставления полей . bot Сопоставьте с bot любым стандартным или пользовательским объектом Salesforce. На странице записи для выбранного объекта отображается для bot выполнения. Выбранный тип объекта также определяет, какие данные могут быть предоставлены в качестве входных данных для . bot

  1. Нажмите Добавить сопоставление.
    Сопоставьте Automation Anywhere bot входные переменные с полями данных объекта Salesforce, используя тип сопоставления поля SF, или со статическим значением, используя тип сопоставления поля ввода. Данные передаются в во bot время выполнения.
  2. Нажмите кнопку Далее.

Настройте способ bot сопоставления данных обратного вызова с полями в Salesforce Connector.

  1. Настройте способ bot возврата выходных данных в Salesforce, выбрав один из следующих типов операций :
    ТипЭксплуатации
    Нет Указывает, что операция обратного вызова не выполняется.
    Создать Создает новую запись указанного типа в следующем раскрывающемся списке.
    Обновление Обновляет объект, указанный с помощью обязательного идентификатора сопоставленной записи для идентификации записи.
    Укреп Обновляет объект, указанный с помощью сопоставленного идентификатора записи , чтобы найти запись в организации Salesforce. Если запись не найдена, создается новая запись указанного типа объекта, содержащая сопоставленные данные.
    Удалить Удаляет запись, идентифицированные обязательным полем ID записи , сопоставленным.
  2. Выберите любой стандартный или пользовательский объект Salesforce , в котором должны bot быть возвращены данные.
  3. Нажмите Добавить сопоставление.
    Эта конфигурация определяет способ Automation Anywhere возврата информации и ее представление в записи Salesforce.
  4. Нажмите Сохранить.
Отправить отзыв