Создайте представление процесса с филиалами и возможностями

Создайте консолидированное представление бизнес-процесса и выберите шаги, которые могут создать потенциальные возможности для автоматизации. Узнайте, как создать филиал, объединить этапы в филиал и создать возможности.

1. Отображение вида или записи, выбор этапов и создание возможности в линейном рабочем процессе на вкладке агрегированные:
   1. Выберите процесс на странице процессы.
      Автоматически откроется последняя активная вкладка.
   2. Перейдите на вкладку агрегированные.
      По умолчанию выбранный вид отображается на главном экране вкладки агрегированные данные. В таблице записи флажки, которые установлены, обозначают записи, включенные в представление. Чтобы выбрать одну запись при отображении вида, отключите выбранный вид из таблицы видов. В таблице записи снимите флажок для выбранной записи, которая включена.

      По умолчанию, если вид не выбран, все записи выбираются в таблице записи. Чтобы выбрать одну запись, установите флажок Выбрать все, чтобы удалить все записи. Выберите запись для отображения на главном экране вкладки агрегированные данные.

   3. Выберите значок снимка экрана или значок приложения в режиме переключения (в правом верхнем углу экрана вкладки агрегированные данные), чтобы выбрать способ отображения действий.
      Смежные шаги, выполняемые в одном приложении, объединяются вместе. Эта информация отображается в виде одной группы, что обеспечивает лучшую читаемость процесса. Количество шагов, отсортированных вместе, указано в правом нижнем углу группы.

      Прим.: Если снимок экрана является последним активным видом, то изображение последнего шага в группе отображается для свернутой группы. Процесс можно перетащить в пределах полотна, удерживая нажатой левую кнопку мыши и перемещая процесс в нужное место.
      При необходимости используйте параметры Zoom In (увеличить) или Zoom Out (уменьшить). Используйте функцию Reset Zoom (Сброс масштабирования), чтобы вернуть вид на уровень по умолчанию и повторно отцентровать процесс на полотне.
   4. Щелкните по одному агрегированном шагу или щелкните значок + (плюс), чтобы развернуть группу шагов для более подробного предварительного просмотра шага.
      Щелкните значок - (минус), чтобы свернуть шаги. Эта информация помогает определить, какие шаги следует использовать для создания потенциальной возможности.

      Нажмите на отдельный шаг, чтобы отобразить подробные сведения о шаге в окне предварительного просмотра справа от агрегированного представления . Информация отображается в следующем порядке:

      Области	Описание
      Имя приложения	Тип приложения, используемый во время записи. Появится снимок экрана. Поле Application (Приложение) отображается после поля Step ID (Идентификатор шага).
      Название шага	Заголовок шага может быть именем PNG или именем вкладки, определенным системой.
      Список записей в этом рабочем процессе	Идентификатор записи, связанный с этапом.
      Идентификатор шага	Внутренний идентификатор, связанный с записью для внутренней обработки.
      Данных	Данные, введенные пользователем с клавиатуры.
      Тип действия	Тип действия может быть выбран щелчком правой или левой кнопкой мыши.
      Время на шаге	Продолжительность записанного этапа в минутах и секундах.

   5. Установите флажок слева от этапа, чтобы создать потенциальную возможность.
      В окне сведений о возможностях отображается следующая информация:

      Области	Описание
      Шагов	Количество шагов, выбранных пользователем. Это поле увеличивается каждый раз, когда пользователь проверяет флажок, чтобы выбрать шаг и создать потенциальную возможность.
      Выберите все шаги	Позволяет выбрать все шаги, включая ветви, отображаемые в представлении для создания возможности. Выберите группу шагов/ветвей/петель В окне компоновки установите флажок рядом с ветвью, петлей или группой, чтобы выбрать все шаги в пределах этой группы, ветви или петли. При выборе вложенной ветви или петли родительская ветвь или петля отображает частичный выбор. Настраиваемый выбор этапов С помощью клавиши SHIFT выберите определенное количество шагов в пути из главного полотна. Выбор перекрестного пути недоступен
      Среднее время	Продолжительность выбранных шагов в рамках возможности в минутах и секундах.
      Вариант	Количество филиалов, включенных в эту возможность.

   6. Введите имя для возможности.
   7. Введите среднюю стоимость, связанную с возможностью.
      Это ваша лучшая оценка стоимости выполнения шагов, включенных в эту возможность.
   8. Введите потенциальную экономию, связанную с возможностью.
      Это ваша лучшая оценка ожидаемой экономии на ежегодной основе, если для выполнения всех шагов в этой возможности используется бот.

      Прим.: Потенциальная экономия должна быть больше, чем средняя оценка затрат.
   9. Выберите высокий, средний или низкий приоритет, связанный с возможностью.
   10. Нажмите Создать возможность.
       Появится окно с сообщением о том, что возможность создана. Нажмите на гиперссылку, чтобы просмотреть вновь созданную возможность на вкладке возможность в Control Room.
   11. Чтобы создать другую возможность из той же записи, нажмите Отменить выбор всех , чтобы очистить все ранее выбранные шаги или изменить выбор по необходимости, укажите сведения (имя, стоимость, экономия и приоритет).
   12. Нажмите Создать возможность.
       Можно создать несколько возможностей с одинаковым именем – каждый из них имеет новый идентификатор
2. Создайте представление для рабочего процесса из агрегированного представления:
   1. Если одна или несколько записей предварительно выбраны в агрегированном виде, нажмите Создать вид , чтобы создать вид из открытой записи.
      Создание вида позволяет объединить шаги из нескольких записей, чтобы обеспечить более полное представление всего процесса, представленного записями.
   2. Введите имя представления в поле Заголовок.
   3. Необязательно: Введите описание.
   4. Нажмите Создать.
      Теперь параметр Создать обновлен и в раскрывающемся списке отображаются параметры Сохранить вид. Используйте команду Сохранить как , чтобы создать копию вновь созданного вида. Используйте команду Save as [Manual] (Сохранить как [вручную]) для преобразования созданного системой представления в ручной режим.
      При необходимости создайте любое количество видов. Чтобы создать новый вид, отключите выбранный вид из таблицы видов. Используйте стрелки, чтобы открыть и свернуть таблицу видов и записей. Используйте разбивку по страницам для прокрутки сохраненных видов.
      В созданном системой представлении теперь отображается петля или последовательность шагов, которые выполняются для определенного количества раз для одной записи. Значок петли отображается в виде оранжевого круга со стрелкой. Под значком петли отображается условие for , а также счетчик, описывающий количество повторений последовательности шагов в этой петле в процессе. Можно изменить условие цикла (в течение и во время), сохранив вид в виде вида вручную.
      Созданное системой представление отображается на главном экране агрегированного представления. В таблице видов созданный системой вид обозначается значком агрегирования в столбце Тип. В таблице записи установлен флажок, указывающий на записи, уже включенные в представление. По умолчанию таблица свернута, а таблица записей развернута при первом создании вида. Таблица записи вернется к первой нумерации страниц. Теперь при необходимости вы можете добавлять записи и ветви.
   5. Выберите параметр Модель , если требуется сравнить и найти лучшее агрегированное представление для записей. Используйте эту опцию для сохранения столько видов с различными комбинациями, сколько необходимо. Можно также сохранить вид в виде вида вручную, чтобы дополнительно настроить вид и сравнить его рядом. Выберите простую или строгую модель, которая позволит вам просматривать записи, в которых шаги одинаковы, и записи с разными результатами с большим количеством ветвей в пути процесса. По умолчанию выбран параметр Easy. Чтобы сохранить выбранные элементы перед переключением вида на другой вид, нажмите Сохранить вид. Изменения сохраняются на вкладках Dashboard (Панель управления) , Tагрегированные и Comparison (Сравнение). Если изменения не сохранены, фильтр сбрасывается. Необходимо повторно выбрать и применить параметры еще раз. Нажмите Model (Модель), чтобы выбрать один из следующих параметров для отображения на вкладке агрегированных данных:
      В окне Model (Модель) отображается следующее:

      Опция	Действий
      Просто	Выберите Easy , если ожидается, что большинство записей для данного процесса будут одинаковыми. В результате этого происходит меньшая разветвление по выбранным видам и записям. Ожидается, что будут объединены два этапа, так как в записях будет меньше отклонений. Совет: Щелкните Выбрать все шаги. Общее количество отображаемых шагов меньше количества шагов, отображаемых при использовании параметра Strict. Функция Easy позволяет выполнять меньше действий, так как большинство шагов в выбранных записях одинаковы.
      Строго	Выберите Strict (строго), если вы ожидаете увидеть другие результаты для данного процесса. Это приводит к более разветвлению выбранных видов и записей.
      Включить данные	Выберите Включить данные , чтобы включить введенные с клавиатуры данные, используемые во время сеанса записи. Эта информация отображается в окне предварительного просмотра.
      Включить описание	Выберите Включить описание , чтобы включить любые комментарии, предоставленные Discovery Bot пользователем. Эта информация отображается в окне предварительного просмотра.
      Сброс	Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы сбросить выбранные параметры и применить их повторно. По умолчанию этот параметр сбрасывается на простой .
      Применить	Нажмите Применить , чтобы применить выбранные параметры для отображения на вкладке агрегированные для созданного системой или ручного просмотра.

   6. Выберите параметр фильтр , если требуется использовать набор значений для сравнения различных разделов процесса с различными записями, выбрав определенный путь и фильтр шагов. При использовании в сочетании с опцией Model (Модель) параметры фильтра пути и шага для представления, созданного системой или вручную, могут помочь определить и выбрать хорошего кандидата на автоматизацию. Чтобы сохранить выбранные элементы перед переключением вида на другой вид, нажмите Сохранить вид. Изменения сохраняются на вкладках Dashboard (Панель управления) , Tагрегированные и Comparison (Сравнение). Если изменения не сохранены, фильтр сбрасывается. Необходимо повторно выбрать и применить параметры еще раз. Для просмотра вручную необходимо повторно выбрать параметры фильтра, чтобы создать возможность. Нажмите фильтр и выберите один из следующих параметров:
      В окне Filter (фильтр) отображается следующее:

      Опция	Действий
      Путь: С наиболее распространенным потоком	Выберите этот параметр, если вы хотите увидеть, какие пути имеют наиболее распространенное отклонение используемого процесса. Если вы решите автоматизировать этот тип пути, вы получите более высокую отдачу от ваших инвестиций.
      Путь: С наибольшим отклонением	Выберите этот параметр, если требуется просмотреть некоторые разделы процесса, которые имеют другое отклонение в пути. Обычно приоритет автоматизации для таких путей низкий.
      Путь: С наиболее повторяющимся потоком	Выберите этот параметр, если вы хотите отобразить разделы процесса, которые являются более повторяющимися и стоят больше. Обычно приоритет автоматизации для таких путей высок.
      Шаг: Приложение	Выберите опцию Application (Приложение), если требуется просмотреть тип приложения, используемый во время записи. Используйте этот параметр, чтобы увидеть, какие приложения используются чаще, и определить, какие приложения должны быть приоритетными.
      Шаг: Тип действия	Выберите параметр Тип действия, чтобы отфильтровать шаги процесса, чтобы отобразить только определенные действия, которые помогут вам понять, как используются эти шаги.
      Очистить	Выберите Очистить , чтобы удалить все выбранные параметры.
      Сброс	Выберите Reset (Сброс), чтобы восстановить предыдущее сохраненное состояние фильтров в представлении.
      Применить	Выберите Apply (Применить), чтобы применить выбранные параметры для отображения на вкладке агрегированных данных для созданного системой представления или представления вручную.

   7. Выберите параметр Переключить счетчик частоты , чтобы отобразить количество записей, которые по определенному пути будут отображаться в потоке в созданном системой представлении. Используйте этот параметр, чтобы понять частоту пути по сравнению с другими записями или видами. Этот параметр можно использовать только для видов, созданных системой. В таблице записи выберите две или более записей, а счетчик частоты переключения отображает две в начале процесса, чтобы указать количество выбранных записей. Если каждая запись проходит по другому пути, поток процесса делится между общим количеством выбранных записей и отображается соответствующим образом. Например, если в окне просмотра имеется десять записей и отображаются три пути. Две записи следуют по одному пути, две записи следуют по второму пути, а шесть записей следуют по третьему пути. Вдоль пути движения вы увидите два, два и шесть. Если шаг объединен, номер добавляется между двумя путями. Используйте толстую или тонкую часть пути, чтобы помочь вам определить приоритеты процессов для автоматизации. Наиболее часто используемый путь — это самый толстый путь, который может быть полезен для определения приоритетов процесса при просмотре множества записей. Например, при наличии 5 путей для 20 записей вы быстро увидите, какой путь является самым толстым, и рассмотрите возможность автоматизации этого пути. Если у вас есть дополнительная полоса пропускания для автоматизации другого пути, вы можете перейти к следующему пути и посмотреть номера, чтобы увидеть, какой путь будет дальше, как возможный кандидат на автоматизацию.
   8. Наведите курсор на пункт меню действия в таблице видов, чтобы скопировать, преобразовать в ручной режим или удалить вид.
      В меню имеется вертикальный эллипс (три точки). Вертикальный эллипс отображается только в том случае, если меню уровня строки скрыто. С помощью значка Настройка столбцов можно настроить отображение пункта меню по мере необходимости. Пункт меню позволяет выбрать один из следующих пунктов:

   Опция	Действий
   Копировать	Выберите Копировать , чтобы создать копию вида. Вновь созданный скопированный вид отображается в агрегированном виде и сохраняется в таблице видов с новым идентификатором.
   Преобразовать в ручной режим	Выберите Convert to Manual (Преобразовать в вручную), чтобы преобразовать созданный системой вид в вид, созданный вручную. Этот параметр позволяет добавлять дополнительные записи или шаги из других записей с помощью параметра Редактировать. Повторите шаги 2a и 2b. Нажмите Сохранить. В таблице Views (Виды) вид вручную обозначается значком определения в столбце Type (Тип). Новое созданное представление в ручном режиме отображается на главном экране агрегированного представления. В таблице записи установлен флажок, указывающий на записи, уже включенные в представление.
   Редактировать	Выберите Правка , чтобы добавить записи или шаги из других записей в таблице записи.
   Удалить	Выберите Удалить , чтобы удалить вид. Удаление вида не влияет на записи, используемые в представлении.

3. Создайте новый вид из выбранных записей или выберите вид вручную, чтобы добавить дополнительные шаги из другой записи в представление процесса. Создайте ветвь и объедините шаги из одной или нескольких записей в ветвь. Создавать возможности.
   В данном примере для проверки кредитного балла для банковского кредита создается филиал.
   1. Нажмите Создать вид или выберите вид вручную из таблицы видов.
   2. Наведите указатель мыши на меню уровня строк в таблице видов и нажмите Редактировать.
   3. Наведите курсор на меню уровня строки в таблице записи и щелкните значок +, чтобы выбрать запись для отображения в режиме ручного просмотра.
      Выбранная запись отображается на новом полотне транспортера справа от главного полотна в агрегированном виде .

      Нажмите на отдельный шаг, чтобы отобразить подробные сведения о шаге в окне View Details (Просмотр сведений) справа от агрегированного представления . Информация отображается в следующем порядке:

      Области	Описание
      Копия	Копия вида (идентификатор вида), из которого копируется вид. Идентификатор вида показан в таблице видов.
      Список записей	Список записей, используемых в этом представлении.
      Имя представления	Имя созданного вида.
      Описание	Описание, введенное при создании вида.

   4. Щелкните значок филиала в агрегированном рабочем процессе .
      Нажмите на значок ветви, чтобы добавить этап условия в представление. Переместите следующий шаг в ветвь слева и добавьте новую ветвь справа в пустой ветви, чтобы получить шаги от другой записи. В правом верхнем углу желтого поля щелкните три точки, чтобы создать новую ветвь или удалить ветвь. Конечная точка ветви отображается с небольшим кругом.
      По умолчанию конечную точку ветви можно переместить ниже в потоке пути, чтобы включить более одного шага. Чтобы переместить конечную точку ветви, нажмите и удерживайте курсор на конечной точке, пока вокруг ветвей не появятся пунктирные линии. Перетащите конечную точку вниз в потоке пути. Расположите конечную точку, когда между стрелкой появятся пунктирные линии. Конечная точка смещается вниз в потоке пути и включает дополнительные этапы.

      Прим.: Теперь поддерживается перемещение конечной точки филиала вверх в ветви.
   5. Щелкните поле условие на уровне узла.
   6. В поле условие введите имя условия. Пример, оценка по кредиту.
   7. Установите флажок, чтобы сохранить имя условия.
   8. Откройте соответствующие ветви справа и слева и установите значение для условия.
      Например, введите менее 200 справа и больше 700 слева.
   9. Перетащите шаги из записи на полотне транспортера в шаг приемника, который считывает перетаскивание элементов здесь ветви на главном полотне.
      С помощью клавиши Shift выберите один или несколько шагов для перетаскивания в шаг приемника. Чтобы удалить условие в ветви, щелкните три точки. Выберите Очистить ветвь.
   10. Повторите шаги с по h, чтобы создать дополнительные ветви и объединить шаги в ветвь.
   11. Нажмите Сохранить , чтобы сохранить вид и выйти из режима редактирования.
   12. При необходимости повторите шаги с A по j, чтобы создать дополнительные виды и ветви.

       Вид или запись, которые видны на главном полотне, отображаются жирным шрифтом в соответствующих окнах просмотра или таблице записей.

       Чтобы выйти из режима, щелкните значок X (закрыть). Нажмите кнопку Dismiss changes (Отклонить изменения), чтобы не сохранять вид Все выбранные шаги будут удалены. Это сообщение отображается только при наличии несохраненных изменений.
   13. Установите флажок рядом с шагами в представлении и создайте возможности.
       При установке флажка рядом с полем условие будут выбраны все ветви и соответствующий шаг в возможности.
       Откроется вкладка Opportunity Details (сведения о возможности).
   14. Заполните необходимые сведения о возможности и нажмите Создать возможность.