Automações de processo em Automation Anywhere for Salesforce

Os processos automatizados na Salesforce são alimentados por Automation Co-Pilot for Business Users(Automation Co-Pilot) e oferecem um fluxo de trabalho dinâmico e orientado para as necessidades das empresas.

Nota: Os administradores devem ter conhecimentos práticos dos processos Automation Co-Pilot antes de automatizar os processos em Automation Anywhere for Salesforce. Revise o seguinte tópico para saber mais sobre Automation Co-Pilot essenciais. Configurar o AARI
Quando os usuários do Salesforce encontram processos comerciais comuns, como reclamações ou aplicações padrão, os usuários podem se beneficiar de processos automatizados, tendo um fluxo de trabalho pré-construído disponível para orientá-los. Com o Automation Co-Pilot integrado em Automation Anywhere for Salesforce, os usuários podem conduzir os clientes pelos processos automatizados com precisão e eficiência, seguindo um fluxo de trabalho orientado que passa automaticamente os dados inseridos para os registros mapeados do Salesforce. Os dados podem então ser acessados em toda a plataforma pelas partes interessadas para que sejam tomadas outras medidas. As notificações podem ser habilitadas para alertar as partes interessadas sobre o progresso feito por outros, simplificando as multitarefas e economizando tempo.

Cada fluxo de trabalho de processo utiliza um formulário com campos personalizado para a necessidade comercial específica que o processo atende. Os administradores constroem o processo em Automation Co-PilotConfigurar o processo para o Salesforce em Automation Anywhere for Salesforce e a configuração do processo é disponibilizada nas páginas de registro do Salesforce pelo componente Automation Launcher.

Utilização de processos automatizados no Salesforce

Complete os seguintes passos para começar a utilizar processos automatizados.
  1. Crie uma conexão para o processo pré-construído. Criar conexões de processo em Automation Anywhere for Salesforce.
  2. Configure o processo para o Salesforce. Criar configurações de processo em Automation Anywhere for Salesforce
  3. Configurações abertas (ícone de engrenagem) do Automation Launcher em uma página de Registro do Lightning, que foi adicionado ao layout e Habilitar AARI com as credenciais Control Room.
  4. Encontre o processo na página de detalhes do registro no componente Automation Launcher.
  5. Clique em Início para executar o processo automatizado.
  6. Opcionalmente, habilitar o programador em Configurações do aplicativo do aplicativo Lightning Automation Anywhere for Salesforce para notificações recorrentes Automation Co-Pilot no Salesforce.

Habilitar as notificações usando as Configurações do aplicativo

Nota: Os usuários devem habilitar as configurações do Automation Co-Pilot no componente Automation Launcher com as próprias credenciais do AARI User para receber notificações no Salesforce sobre as mudanças de status.
Os administradores têm a capacidade de usar as capacidades de programação dentro de Automation Anywhere for Salesforce para os processos automatizados, muito parecido com o programador em Automation Co-Pilot. Quando configurado, o programador faz login em Automation 360 no intervalo especificado e procura por atualizações para todas as solicitações geradas pelo Salesforce. Quando forem encontradas atualizações como: atribuir pedido ao usuário ou solicitação concluída, o usuário apropriado receberá uma notificação no Salesforce atualizando-a para a mudança de status.
Dica: Crie uma conexão usando uma conta de usuário dedicada, com a função AAE_Robotic_Interface_Admin atribuída, do Automation 360 para o agendador AARI. Essas credenciais de usuário dedicado serão usadas para login em intervalos programados e podem impactar os encontros de múltiplos logins da mesma conta. Nesses casos, uma conta dedicada oferece uma experiência mais fluida. O papel do AAE_Interface_Robótica_Admin garante que a conta possa consultar todas as solicitações sem restrições.
  1. Em Automation Anywhere for Salesforce, acesse Configurações do aplicativo > Configurações AARI
  2. Clique no controle deslizante para Habilitar AARI.
  3. Digite o Nome da conexão.
  4. Digite o Intervalo de notificação.
  5. Salve as alterações.