Revisar oportunidades e converter para bot

Revise possíveis oportunidades geradas pelo sistema, crie uma oportunidade manual a partir de uma oportunidade gerada pelo sistema e converta-as em bots. Você também pode exportar os dados de oportunidade para um documento do Word.

Pré-requisitos

As oportunidades de automação são separadas em dois tipos de oportunidades: oportunidades geradas pelo sistema e oportunidades manuais. As oportunidades geradas pelo sistema, também conhecidas como oportunidades geradas automaticamente, são criadas quando pelo menos duas gravações são aprovadas pelo usuário. As oportunidades geradas automaticamente estão disponíveis imediatamente para que você comece a analisar a partir da página Oportunidades. O Download do PDD não está disponível para oportunidades geradas automaticamente.

As oportunidades manuais, também conhecidas como oportunidades personalizadas, são criadas quando você seleciona uma visão ou uma gravação e as etapas associadas para criar uma oportunidade a partir da visão agregada da guia Processos. Você também pode criar uma oportunidade personalizada a partir de uma oportunidade autogerada da página Exibir oportunidades para analisar e rever melhor os benefícios e economias da oportunidade com ou sem automação, enquanto você procura construir seu investimento em automação.

  • Essa tarefa é realizada pelo analista do Discovery Bot responsável por revisar e analisar as gravações associadas dos processos de negócios.
  • Certifique-se de que o analista receba uma licença de analisador de processo e a função AAE_Discovery Bot Analyst antes que os processos sejam analisados.

    Licenças compatíveis com o Discovery Bot

  • Certifique-se de que o analista receba uma licença do Bot Creator para converter oportunidades em bots.

    Licenças compatíveis com o Discovery Bot

Procedimento

  1. Revise os dados na guia Oportunidades:
    1. Em sua máquina local, faça login na sua Control Room como analista do Discovery Bot.
    2. Vá para Discovery Bot > Oportunidades.
      A página Oportunidades exibe todas as oportunidades que você criou. Você pode configurar a opção de menu para exibir como quiser usando o ícone Personalizar colunas. A tabela lista as seguintes informações:
      Campo Descrição
      Nome da oportunidade O nome criado para a oportunidade. Para identificar uma oportunidade gerada automaticamente a partir de uma oportunidade personalizada, a oportunidade gerada automaticamente começa com o nome do hífen do processo OPORTUNIDADE.
      Nome do processo O nome criado para o processo.
      Tipo O tipo de oportunidade criada para um processo. O tipo pode ser Automático ou Personalizado.
      Caminho O tipo de caminho especificado com base nas opções Modelo e Filtro aplicadas à oportunidade. As oportunidades geradas automaticamente utilizam os valores padrão do Modelo - Fácil e Filtro - Caminho mais comum.
      Data de criação Quando a oportunidade foi criada.
      Data da modificação A data em que a oportunidade foi modificada pelo analista. A data modificada pode ocorrer quando uma oportunidade é atualizada ou quando uma oportunidade personalizada é criada.
      Proprietário O nome do proprietário do processo. O proprietário do processo pode ser um sistema ou um analista.
      Nº. de gravações O número de gravações para um processo associado à oportunidade.
      Nº. de aplicativos O número de aplicativos utilizados em uma sessão de gravação associada à oportunidade.
      Ciclo do processo A duração da sessão de gravação associada à oportunidade.
      Nº de usuários O número de usuários que participaram da sessão de gravação para esse processo.
      Custo sem automação A fórmula utilizada para calcular o custo da oportunidade sem automação. Use a fórmula para ajudar a decidir que oportunidades priorizar para o desenvolvimento de seu negócio com base no ROI, aplicativos usados, número de usuários, e assim por diante. A fórmula é calculada tomando o número de usuários multiplicado pelo total do pagamento por hora do número de usuários multiplicado pelo ciclo médio do processo.
      Economia A economia potencial associada a esta oportunidade quando a automação é usada. A fórmula é calculada tomando o número de usuários multiplicado pelo total do pagamento por hora do número de usuários multiplicado pelo ciclo médio do processo.
      Prioridade O nível de prioridade atribuído à oportunidade. A prioridade pode ser uma das seguintes:
      • Baixa
      • Média
      • Alta
      Bot criado O bot criado para uma oportunidade. Pode ser Sim ou Não. A opção Converter em bot não está disponível para oportunidades geradas automaticamente. A opção Converter em bot está disponível apenas para oportunidades personalizadas.
      Economia As economias potenciais associadas à oportunidade (isso pode ter sido especificado como economia anual ou economias por execução).
      PDD Clique em Baixar PDD para exportar e baixar os dados de oportunidade em um Documento de Definição de Processos (PDD) Word para oportunidades personalizadas. O Baixar PDD não está disponível para oportunidades geradas automaticamente. A coluna PDD exibe N/A para oportunidades autogeradas. A opção Baixar PDD também está disponível na página Visualizar oportunidade.
    3. Selecione a oportunidade necessária classificando, pesquisando ou fazendo as duas coisas na tabela usando o campo Pesquisar.
    4. Clique em uma oportunidade na tabela.
      A página Visualizar oportunidade é exibida. As exibições Painel e Agregado estão disponíveis para revisar os detalhes da oportunidade.
      Nota: Dependendo do tipo de oportunidade que você selecionou (Automático ou Personalizado) da tabela, a janela Detalhes exibirá um conjunto diferente de campos para que você possa entrar se necessário.
  2. Opcional: Crie outra oportunidade a partir desta oportunidade personalizada:
    1. Clique na guia Agregado.
    2. Selecione a caixa de seleção Selecionar todas as etapas à esquerda da etapa para criar uma nova oportunidade.
      Com base em suas necessidades, use a tecla Shift para personalizar o número de passos dentro de um caminho a partir da tela principal.
    3. Opcional. Use a opção Filtro para personalizar uma oportunidade específica.
    4. Insira os campos na guia Detalhes da oportunidade.
    5. Clique em Criar oportunidade para salvar a nova oportunidade.
      A oportunidade é salva na tabela Oportunidades.
  3. Opcional: Crie uma oportunidade personalizada a partir da oportunidade gerada automaticamente.
    1. Clique na guia Agregado.
    2. Selecione a caixa de seleção Desmarcar todas as etapas da janela Detalhes para criar uma oportunidade personalizada.
      Com base em suas necessidades, use a tecla Shift para personalizar o número de passos dentro de um caminho a partir da tela principal.
    3. Opcional: Use as opções Modelo e Filtro para personalizar uma oportunidade específica.
    4. Insira um nome para a oportunidade.
    5. Insira o número de usuários corporativos envolvidos na sessão de gravação para um processo atribuído.
    6. Insira o custo estimado do processo sem automação.
    7. Insira as economias potenciais associadas ao processo quando a automação é utilizada.
    8. Selecione a prioridade a partir da lista suspensa.
    9. Clique em Salvar como personalizado para salvar a oportunidade como uma oportunidade personalizada.
      A oportunidade é salva na tabela Oportunidades.
    10. Clique em Reverter para desfazer suas alterações inseridas nos campos.
    11. Opcional: Repita os passos 2b até d para criar outra oportunidade, se necessário.
    12. Opcional: Clique na etapa individual na tela para exibir detalhes sobre a etapa na janela Visão geral.
  4. Converter em bot:
    1. Clique na opção Converter em bot.
    2. Insira um nome do bot.
    3. Opcional: Insira uma descrição.
    4. Clique em Procurar e aceite a localização padrão da pasta \Bots\.
      Para alterar o local onde o bot está armazenado, expanda até a pasta na qual deseja salvar o bot.
    5. Clique em Confirmar.
    6. Clique em Converter.
      Uma janela de mensagem aparece notificando que o bot começou a ser convertido. Você receberá um e-mail quando o bot tiver sido convertido com êxito. Clique no hiperlink no e-mail para levá-lo para sua pasta na qual o bot foi gerado.
      Nota: Na guia Meus bots, o bot convertido exibe um erro com o tamanho de 0 byte enquanto a criação do bot está em processo. Evite abrir o bot até a conversão do bot seja concluída.
    A opção Converter em bot estará disponível somente se você tiver a licença do Bot Creator. Para revisar o bot criado, você deve ter a função AAE_Basic atribuída.
  5. Clique na opção Baixar PDD para exportar os dados da oportunidade para PDD (Process Definition Document, documento de definição de processo) com o mesmo nome que a oportunidade. O PDD inclui o fluxograma de registro do processo e o tempo em cada etapa individual em horas, minutos e segundos.

    Quando uma oportunidade é criada, o PDD começa o processamento em segundo plano automaticamente. Quando o PDD é gerado, o campo muda de Processando PDD para Baixar PDD. Agora você pode fazer o download do documento. Uma notificação por e-mail para o proprietário da oportunidade também é enviada para o endereço de e-mail em arquivo.

    Você também pode baixar o PDD para essa oportunidade a partir da página Oportunidades. Se ocorrer um erro ao baixar o PDD, clique em Baixar PDD novamente para gerar novamente o PDD.

    Nota: Você deve ser o proprietário da oportunidade para poder baixá-la; caso contrário, a opção de download está desabilitada.
    O documento é salvo na pasta em sua máquina que está configurada para download em seu navegador.