Automation Anywhere 설명서 읽기 및 검토

통합

콘텐츠 닫기

콘텐츠

콘텐츠 열기

Salesforce용 Credit Check Assistant

  • 업데이트: 2021/07/26

    Salesforce용 Credit Check Assistant

    완전 자동화된 신용 조회를 실행하고 Salesforce 기록 세부 정보 페이지로 직접 유용한 정보를 반환하여 비즈니스 계정의 진행 상황을 파악합니다.

    재무 위험과 신용 데이터를 분석하는 Salesforce 사용자는 RPA Bots for Salesforce 커넥터에 추가된 유용한 기능인 Credit Check Assistant을(를) 사용할 수 있습니다. Credit Check Assistant은(는) 사용자가 신용 조회를 실행하고 중요한 인사이트를 반환할 수 있도록 해 주는 지능형 자동화 솔루션입니다. 기본 작업에 사용되는 객체는 다음과 같습니다.
    • 계정
      모든 비즈니스 정보, 연락처 세부 정보, 신용 상태를 한 곳에 수집할 수 있는 각 고객에 대한 계정 기록을 생성합니다.
      주: 이름이 동일한 여러 계정이 있는 경우(예: 여러 위치에 있는 프랜차이즈) 신용 조회 프로세스를 진행하기 위한 추가 단계를 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. Credit Check Assistant은(는) 환경 설정에 따라 알림을 보내서 정확한 인스턴스를 확인합니다.
    • 기회

      고객과 함께 비즈니스 진행 상황을 기록하고 추적하며, 구성된 기준이 충족되면 신용 조회를 실행합니다.

    • 견적

      고객과 사업을 전개할 때 추가적인 문서와 정보를 수집하고 추적합니다. 특정 기준이 충족되면 신용 조회가 트리거되도록 구성할 수도 있습니다.

    • 오류 로그

      신용 조회 도우미 > 관리자 설정 > 오류 로그로 이동하여 발생할 수 있는 모든 오류를 찾습니다.

    Credit Check Assistant 시작하기

    Credit Check Assistant을(를) 설정하고 사용하도록 다음 단계를 수행합니다.

    1. 사용자 환경이 모든 선행조건을 충족하는지 확인하고 설치를 시작합니다.

      Credit Check Assistant 설치

    2. 개별 성능에 대한 일반 설정을 구성합니다.

      Salesforce의 Automation Anywhere Credit Check Assistant 구성

    3. 원하는 Lightning 웹 컴포넌트를 기록 세부 정보 페이지에 추가합니다.

      Credit Check Assistant에 대한 웹 컴포넌트 및 권한 세트

    4. 점수표에서 신용 조회 측정치와 값을 구성하고 해당 한도를 설정합니다.

      Credit Check Assistant 점수표와 신용 한도 만들기

    5. Credit Check Assistant에 대한 기록 트리거 흐름을 생성하여 프로세스를 완전히 자동화할 수 있게 합니다.

      Credit Check Assistant에 대한 기록 트리거 흐름 구성

    피드백을 보내주십시오