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RPA Bots for Salesforce の設定

  • 更新済み: 2/01/2021
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RPA Bots for Salesforce の設定

コネクターを使用するには、Salesforce と Automation Anywhere Control Room の間で安全な接続を確立し、Salesforce からのデータを渡すように Bot を構成する必要があります。Salesforce からデータを渡すように Bot を構成すると、Salesforce ユーザーは反復的なビジネスプロセスを Salesforce のレコード ページから効率的に自動化できます。

前提条件

コネクターの使用を開始するにあたっては、 の AppExchange リスト ページにある『Installation and Configuration GuideRPA Bots for Salesforce』に記載されているすべての構成およびインストール手順を完了していること確認してください。

Salesforce からデータを渡すように Bot が構成されていることを確認します。[入力として使用] オプションを使用して、1 つ以上の入力パラメーターを持つ変数を作成します。

Salesforce と Automation Anywhere Control Room の間で安全な接続を認証し、Salesforce からデータを渡すように Bot を構成します。

手順

  1. Salesforce 組織管理者ログイン資格情報を使用してログインします。
  2. [App Launcher] > [Automation Anywhere] に移動します。
  3. [Setup Authentication] ページで、[Get Started] をクリックします。
  4. Control Room[ユーザー名]フィールドに、 のセットアップで作成した新規ユーザーのユーザー名を入力します。
  5. Control Room[API キー ] フィールドに、 のセットアップで生成した API キー入力します。
  6. Control Room[Login URI] フィールドに の URL を入力します。
  7. [Authorize] をクリックします。
    すべての情報を正しく入力すると、メッセージ バーに「Connected」と表示されます。
  8. [Finish] をクリックして、Salesforce と Automation Anywhere の間の認証を完了します。
  9. [Bot Configurations] タブをクリックして、Salesforce からデータを渡すように Bot を設定します。
  10. [Bot Selection and Execution] ページで、[Bot Configuration Name] フィールドに自動化するタスクの説明を入力します。
  11. TaskBot[Bot]Control Room ドロップダウン リストから で作成した を選択します。
  12. 実行モード タイプ ([Manual] または [Automatic]) を選択します。
    Manual モードでは、Salesforce ユーザーが自分のページから Bot を手動で起動できます。Automatic モードでは、Salesforce プロセス ビルダー内の条件に応じて Bot を自動的に実行できます。
    注: [Manual] と [Automatic] を選択できます。
  13. [次へ] をクリックします。
    [Object Selection and Field Mapping] ページの TaskBot[選択された Bot] フィールドに が自動的に表示されます。
  14. [Object] フィールドから Salesforce オブジェクトを選択します。
  15. [Add Mapping] をクリックして、Salesforce オブジェクト フィールドを Automation Anywhere に設定した Bot TaskBot 入力パラメーターにマッピングします。
    マッピング フィールドを削除するには、[Remove」列のアイコンをクリックします。
  16. ドロップダウン リストをクリックして、Salesforce オブジェクト フィールドを選択します。
  17. ドロップダウン リストをクリックして、Automation Anywhere Bot 入力パラメーター フィールドを選択します。
  18. [保存] をクリックします。
    Salesforce のユーザー数に応じて、必要な回数このタスクを繰り返して複数の Bot を設定します。
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