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ブランチと案件を含むプロセス ビューの作成

  • 更新済み: 1/27/2021
    • Automation 360 v.x
    • 構築
    • Discovery Bot

ブランチと案件を含むプロセス ビューの作成

ビジネスプロセスの統合ビューを作成し、自動化の潜在的な案件を作成するためのステップを選択します。ここでは、ブランチの作成、ブランチへのステップのマージ、および案件の作成方法について説明します。

前提条件

  • このタスクは、ビジネスプロセスの関連記録のレビューと分析を担当する Discovery Bot アナリストが実行します。
    注: 付与されたロールまたは権限に応じて、複数のロールやカスタム ロールを担うユーザーもこのタスクを実行することができます。プロセスのタイルには、ユーザーが使用できるメニュー アクション (縦の 3 点リーダー アイコン) が表示されます。
  • ユーザーが [AAE_Discovery Bot Analyst] のロールとプロセス アナライザーのライセンスに割り当てられていることを確認します。

    Discovery Bot でサポートされているライセンス

手順

  1. [集計] タブの線形ワークフローで、ビューまたは記録の表示、ステップの選択、および案件の作成を行います。
    1. [プロセス] ページからプロセスを選択します。
      最後にアクティブであったタブが自動的に開きます。
    2. [集計] タブをクリックします。
      デフォルトでは、選択したビューが [集計] タブのメイン画面に表示されます。[記録] テーブルに表示される選択済みのチェックボックスは、ビューに含まれる記録を示します。ビューが表示されているときに単一の記録を選択するには、選択したビューを [ビュー] テーブルでオフにします。[記録] テーブルで、有効化されている選択済みの記録のチェック ボックスをオフにします。

      ビューが選択されていない場合、デフォルトでは、すべての記録が [記録] テーブルで選択されます。単一の記録を選択するには、[すべて選択] チェック ボックスをクリックして、すべての記録をクリアします。表示する記録を [集計] タブのメイン画面で選択します。

    3. トグル ビュー ([集計] タブ ビューの右上隅) でスクリーンショット アイコンまたはアプリケーション アイコンのいずれかを選択し、ステップを表示する方法を決定します。
      同一のアプリケーションで実行される連続ステップは、一緒に組み合わされます。これは、プロセスの読みやすさを向上させるため、単一のグループとして表示されます。組み合わされたステップの数がグループの右下隅に表示されます。
      注: スクリーンショット ビューが最後のアクティブ ビューであった場合、グループの最後のステップの画像は、折りたたまれたグループで表示される画像です。マウスの左ボタンを押したままプロセスを目的の位置に移動することによって、キャンバス内でプロセスをドラッグできます。
      必要に応じて [ズームイン] または [ズームアウト] オプションを使用します。ビューをデフォルト レベルに戻してプロセスをキャンバスの中央に再配置するには、[ズームをリセット] を使用します。
    4. 1 つの集計ステップをクリックするか、[+] (プラス) 記号をクリックしてステップのグループを展開し、ステップの詳細をプレビューします。
      ステップを折りたたむには、[-] (マイナス) 記号をクリックします。この情報は、潜在的な案件を作成するために使用するステップを決定するのに役立ちます。

      ステップをクリックすると、ステップの詳細が [集計] ビューの右側の [プレビュー] ウィンドウに表示されます。次の順序で情報が表示されます。

      フィールド 説明
      アプリケーション名 記録中に使用されるアプリケーション タイプ。

      スクリーンショットが表示されます。

      [アプリケーション] フィールドは [ステップ ID] フィールドの後に表示されます。

      ステップ タイトル ステップ タイトルは、PNG 名またはシステムによって決定されたタブ名のいずれかです。
      ワークフロー内の記録のリスト ステップに関連付けられた記録 ID。
      ステップ ID バックエンド処理の記録に関連付けられた内部 ID。
      データ キーボードを介してユーザーが入力したデータ。
      Action Type Action type は右クリックまたは左クリックです。
      ステップの時間 記録されたステップの持続時間 (分と秒)。
    5. ステップの左側にあるチェック ボックスを選択して、潜在的な案件を作成します。
      案件の詳細 ウィンドウには、以下の情報が表示されます。
      フィールド 説明
      ステップ ユーザーが選択したステップの数。このフィールドは、ユーザーがステップを選択し、潜在的な案件を作成するためにボックスをチェックするたびに増加します。
      すべてのステップを選択 ビューに表示されるすべてのステップ (ブランチを含む) を選択して案件を作成することができます。

      ステップ/ブランチ/ループのグループを選択

      キャンバス ビューから、ブランチ、ループ、またはグループの横にあるチェック ボックスを選択して、そのグループ、ブランチ、またはループ内のすべてのステップを選択します。ネストされたブランチまたはループを選択すると、親のブランチまたはループは部分的な選択内容を表示します。

      ステップのカスタム選択

      Shift キーを使用して、メイン キャンバスからパス内のステップ数を選択します。クロス パス選択は使用できません

      平均時間 案件で選択したステップの期間 (分と秒の形式)。
      バリアント 案件に含まれるブランチの数。
    6. 案件の名前を入力します。
    7. 案件に関連付けられた平均コストを入力します。
      これは、案件に含まれるステップを実行するために必要なコストに関する最良の評価です。
    8. 案件に関連付けられた潜在的節約を入力します。
      これは、案件のすべてのステップを実行するために Bot を使用する場合に年間ベースで予想される節約額に関する最良の評価です。
      注: 潜在的な節約は、平均コストの見積もりよりも大きくなければなりません。
    9. 案件に関連付けられた優先順位 ([高]、[中]、[低]) を選択します。
    10. [案件を作成] をクリックします。
      案件が作成されたことを知らせるメッセージ ウィンドウが表示されます。ハイパーリンクをクリックして、Control Room[案件] タブから新しく作成した案件を表示します。
    11. 同じ記録から別の案件を作成するには、[すべて選択解除] をクリックして以前に選択したすべてのステップをクリアするか、必要に応じて選択内容を変更し、詳細 (名前、コスト、節約額、および優先度) を指定します。
    12. [案件を作成] をクリックします。
      同じ名前で複数の案件を作成できます。各案件には新規の ID が割り当てられます。
  2. [集計] ビューからワークフロー プロセスのビューを作成します。
    1. [集計] ビューで 1 つ以上の記録が事前に選択された状態で [ビューを作成] をクリックし、開いている記録からビューを作成します。
      ビューを作成すると、複数の記録のステップを結合して、記録によって表現されるプロセス全体のより完全なビューを取得できます。
    2. [タイトル] フィールドにビューの名前を入力します。
    3. オプション: 説明を入力します。
    4. [作成] をクリックします。
      [作成] オプションが更新され、ドロップダウンから [ビューを保存] オプションが表示されます。[名前を付けて保存] を使用して、新しく作成したビューのコピーを作成します。[Save as [manual] ([手動] として保存)] を使用して、システム生成ビューを手動ビューに変換します。
      ビューを必要な数だけ作成します。新しいビューを作成するには、[ビュー] テーブルから選択したビューをオフに切り替えます。矢印を使用して [ビュー] および [記録] テーブルを開いたり折りたたんだりします。保存されたビューをスクロールするには改ページを使用します。
      システムによって生成されたビューには、ループ、または単一の記録の特定の回数に対して発生する一連のステップが表示されます。ループ アイコンは、矢印付きのオレンジ色の円として表示されます。ループ アイコンには [for] 条件があり、[カウント] とともにこの下に表示されます。これは、このループ内の一連のステップがプロセスで繰り返される回数を示しています。ビューを手動ビューとして保存することでループ条件 ([for] および [while]) を変更できます。
      システムによって生成されたビューは、[集計] ビューのメイン画面に表示されます。[ビュー] テーブルにおいて、システムによって生成されたビューは、[タイプ] 列の集計アイコンによって示されます。[記録] テーブルに表示される選択済みのチェック ボックスは、ビューに含まれる記録を示します。デフォルトでは、ビューを作成した初期状態ではテーブルは折りたたまれ、[記録] テーブルが展開されます。[記録] テーブルは最初のページに戻ります。これで、必要に応じて記録とブランチを追加する準備ができました。
    5. 比較して、記録に最適な集計ビューを検索する場合、[モデル] オプションを選択します。このオプションを使用すると、必要に応じて、異なる組み合わせの多数のビューとして保存できます。また、ビューを手動ビューとして保存し、ビューをさらにカスタマイズして並べて比較することもできます。[簡単] または [厳格] モデルから選択し、ステップが同じである記録に対して、プロセス パスに多くのブランチを含む異なる結果の記録を比較して表示できます。[簡単] オプションはデフォルトで選択されています。ビューを別のビューに切り替える前に選択を保存するには、[ビューを保存] をクリックします。変更内容は、[ダッシュボード][集計]、および [比較] タブで保存されます。変更を保存しないと、フィルターがリセットされます。オプションを再度選択して適用する必要があります。[モデル] をクリックして、[集計] タブから次の表示オプションを選択します。
      [モデル] ウィンドウには、以下が表示されます。
      オプション アクション
      簡単 所定のプロセスのほとんどの記録が同じであると予測される場合、[簡単] を選択します。これにより、選択したビューと記録のブランチが少なくなります。記録間の差異が少ないため、2 つのステップのマージを見込めます。
      ヒント: [すべてのステップを選択] をクリックします。表示されるステップの合計数は、[厳格] オプションの使用時に表示されるステップの数よりも少なくなります。選択した記録のほとんどのステップが同じであるため、[簡単] オプションではステップが少なくなります。
      厳格 所定のプロセスに対して異なる結果が表示されることが予想される場合、[厳格] を選択します。これにより、選択したビューと記録のブランチを増やすことができます。
      データを含む [データを含む] を選択して、記録セッション中に使用したキーボード入力データを含めます。この情報は、[プレビュー] ウィンドウに表示されます。
      説明を含む [説明を含む] を選択して、Discovery Bot ユーザーが提供する注釈を含めます。この情報は、[プレビュー] ウィンドウに表示されます。
      リセット [リセット] をクリックして、選択したオプションをリセットして再度適用します。デフォルトでは、これによって [簡単] オプションにリセットされます。
      適用 [適用] をクリックして、システム生成ビューまたは手動ビューの [集計] タブから選択した表示オプションを適用します。
    6. 一連の値を使用し、特定のパスとステップ フィルターの選択によってさまざまな記録のプロセスの異なるセクションを比較したい場合、[フィルター] オプションを選択します。[モデル] オプションと組み合わせて使用すると、システム生成ビューまたは手動ビューのパスおよびステップ フィルター オプションによって、自動化に適した候補を判断、決定しやすくなります。ビューを別のビューに切り替える前に選択を保存するには、[ビューを保存] をクリックします。変更内容は、[ダッシュボード][集計]、および [比較] タブで保存されます。変更を保存しないと、フィルターがリセットされます。オプションを再度選択して適用する必要があります。手動ビューの場合、案件を作成するためにフィルター オプションを再選択する必要があります。[フィルター] をクリックし、次のオプションから選択します。
      [フィルター] ウィンドウには、以下が表示されます。
      オプション アクション
      パス: 最も一般的なフローで

      使用されているプロセスの最も一般的な差異を含むパスを表示する場合、このオプションを選択します。このタイプのパスを自動化すると、投資利益率が高くなります。

      パス: 最も多くの逸脱で パスに異なる逸脱があるプロセスの特定のセクションを表示する場合、このオプションを選択します。通常、このようなパスの自動化の優先度は低くなります。
      パス: 最も反復的なフローで 反復性が高い上にコストもかかるプロセスのセクションを表示する場合、このオプションを選択します。通常、このようなパスの自動化の優先度は高くなります。
      ステップ: アプリケーション 記録中に使用されるアプリケーション タイプを表示する場合、[アプリケーション] オプションを選択します。このオプションを使用すると、どのアプリケーションの使用頻度が高いかを確認し、どのアプリケーションを優先すべきかを決定できます。
      ステップ: Action Type [Action type] オプションを選択してプロセス ステップをフィルターし、ステップの使用方法に関するアイデアを得るのに役立つ特定のアクションのみを表示します。
      消去 [消去] を選択すると、選択したオプションがすべて消去されます。
      リセット [リセット] を選択すると、ビュー内のフィルターが前回保存した状態にリセットされます。
      適用 [適用] を選択すると、システム生成ビューまたは手動ビューの [集計] タブから選択した表示オプションが適用されます。
    7. [頻度カウンターを切り替える] オプションを選択すると、システム生成ビューのフローで特定のパスによって取得される記録の数が表示されます。このオプションは、他の記録やビューと比較した場合のパスの頻度を把握するのに役立ちます。このオプションは、システム生成ビューにのみ使用できます。[記録] テーブルで 2 つ以上の記録を選択すると、[頻度カウンターを切り替える] によって、選択した記録数を示す 2 つの記録がプロセス フローの開始時に表示されます。各記録が異なるパスを取る場合、プロセス フローは選択された記録の合計数で分割され、それに応じて表示されます。たとえば、ビューに 10 件の記録があり、3 つのパスが表示されているとします。2 つの記録は 1 つのパスに、2 つの記録が 2 番目のパスに、6 つの記録が 3 番目のパスに表示されます。パス フローに沿って、2、2、6 と表示されます。ステップがマージされると、2 つのパスの間に番号が追加されます。パスの太さまたは薄さを活用し、自動化プロセスの優先順位が付けやすくなります。最も一般的に使用されるパスは、最も太いパスです。これは、多くの記録をレビューする場合のプロセスの優先順位付けに便利です。たとえば、20 件の記録に対して 5 つのパスがある場合、最も太いパスがすぐに表示され、このパスの自動化を検討するといった具合です。別のパスを自動化する追加的な帯域幅がある場合、フローをドリルダウンして数値を確認し、次にどのパスが自動化の候補として考えられるかを確認することができます。
    8. ビューをコピー、手動に変換、または削除するには、[ビュー] テーブルのアクション メニュー オプションにマウスのカーソルを合わせます。
      メニュー オプションは、縦の 3 点リーダーです。縦の 3 点リーダーは、行レベルのメニューが非表示の場合にのみ表示されます。[列をカスタマイズ] アイコンを使用して、メニュー オプションを表示するように設定できます。メニュー オプションでは、次のいずれかを選択できます。
    オプションアクション
    コピー ビューをコピーするには、[コピー] を選択します。ビューのコピーが [集計] ビューに表示され、新しい ID で [ビュー] テーブルに保存されます。
    手動に変換 [手動に変換] を選択して、システム生成ビューを手動ビューに変換します。このオプションにより、[編集] オプションを使用して他の記録からより多くの記録やステップを追加できます。ステップ 2a と 2b を繰り返します。[保存] をクリックします。[ビュー] テーブルにおいて、手動ビューは [タイプ] 列の定義アイコンで示されます。新しく作成された手動ビューが [集計] ビューのメイン画面に表示されます。[記録] テーブルに表示される選択済みのチェック ボックスは、ビューに含まれる記録を示します。
    編集 [編集] を選択して、[記録] テーブルから記録を追加するか他の記録のステップを追加します。
    削除 ビューを削除するには、[削除] を選択します。ビューで使用されている基になる記録は、ビューを削除しても影響を受けません。
  3. 選択した記録から新しいビューを作成するか、手動ビューを選択して、別の記録からプロセス ビューにステップを追加します。ブランチを作成して 1 つまたは複数の記録のステップをそのブランチにマージします。案件を作成します。
    この例では、銀行融資のクレジット スコアをレビューするブランチを作成します。
    1. [ビューを作成] をクリックするか、[ビュー] テーブルから手動ビューを選択します。
    2. [ビュー] テーブルの行レベル メニューにマウス カーソルを合わせ、[編集] をクリックします。
    3. [記録] テーブルの行レベルのメニューにマウス カーソルを合わせ、[+] 記号をクリックして手動ビューに表示する記録を選択します。
      選択した記録が [集計] ビューのメイン キャンバスの右側にある新しいフィーダー キャンバスに表示されます。

      ステップをクリックすると、ステップの詳細が [集計] ビューの右側の [View details (詳細を表示)] ウィンドウに表示されます。次の順序で情報が表示されます。

      フィールド 説明
      コピー元 コピー元のビューのコピー (ビュー ID)。ビュー ID は、[ビュー] テーブルに表示されます。
      記録のリスト このビューで使用される記録のリスト。
      ビュー名 作成されたビューの名前。
      説明 ビューの作成時に入力した説明。
    4. [集計] ワークフローのブランチ アイコンをクリックします。
      ブランチ アイコンをクリックして、ビューに条件ステップを追加します。後続のステップを左側のブランチに移動し、右側の空のブランチに新しいブランチを追加すると、別の記録からのステップが受信されます。黄色のボックスの右上隅で、3 点リーダーをクリックして新しいブランチを作成するか、ブランチを削除します。ブランチのエンドポイントは小さな円で表示されます。
      デフォルトでは、ブランチのエンドポイントをパス フローの下位に移動させて、複数のステップを含めることができます。ブランチのエンドポイントを移動するには、エンドポイントにカーソルを置き、ブランチの周囲に点線を表示します。エンドポイントをパス フローの下位にドラッグします。矢印の間に点線が表示されたら、エンドポイントを配置します。エンドポイントはパス フローの下位にシフトされ、より多くのステップが含まれます。
      注: ブランチのエンドポイントをブランチ内で上位に移動できるようになりました。
    5. ノード レベルで [条件] フィールドをクリックします。
    6. [条件] フィールドに条件の名前を入力します。たとえば、「credit score」と入力します。
    7. 条件の名前を保存するには、チェック マークをクリックします。
    8. 左右のブランチをそれぞれ開き、条件の値を設定します。
      たとえば、右側には 200 よりも小さい数値を入力し、左側には 700 よりも大きい数値を入力します。
    9. メイン キャンバスのブランチの [ここに項目をドラッグ] という受信ステップにフィーダー キャンバスの記録からステップをドラッグ アンド ドロップします。
      Shift キーを使用して 1 つ以上のステップを選択し、受信ステップにドラッグします。ブランチ内の条件を消去するには、3 点リーダーをクリックします。[ブランチのクリア] を選択します。
    10. 手順 c~h を繰り返して、追加のブランチを作成し、そのブランチにステップをマージします。
    11. [保存] をクリックしてビューを保存し、[編集] モードを終了します。
    12. 必要に応じて、手順 a~j を繰り返して、追加のビューとブランチを作成します。

      メイン キャンバスに表示されるビューまたは記録は、[ビュー] または [記録] テーブルに太字で表示されます。

      [X] (閉じる) 記号をクリックして、モードを終了できます。[変更を破棄] をクリックするとビューは保存されません。選択したすべてのステップが削除されます。このメッセージは、変更が保存されていない場合にのみ表示されます。
    13. ビューのステップの隣にあるチェック ボックスを選択して案件を作成します。
      条件ボックスの横にあるチェック ボックスを選択すると、すべてのブランチと案件に関連付けられたステップが選択されます。
      [案件の詳細] タブが表示されます。
    14. 必要な案件の詳細を入力し、[案件を作成] をクリックします。

次のステップ

案件を見直し、bot に変換する

これで、潜在的な案件をレビューし、最終化する準備が整いました。案件を bot に変換する。参照用にデータを Word ドキュメントにエクスポートできます。

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