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Credit Check Assistant per Salesforce

  • Aggiornato: 2021/07/26

    Credit Check Assistant per Salesforce

    Controlli del credito completamente automatizzati e informazioni approfondite restituite direttamente nelle pagine dei dettagli dei record di Salesforce per individuare i progressi dei conti aziendali.

    Gli utenti Salesforce che analizzano i dati relativi al rischio finanziario e al credito troveranno in Credit Check Assistant un'aggiunta utile al connettore RPA Bots for Salesforce. Credit Check Assistant è una soluzione di automazione intelligente che consente agli utenti di eseguire controlli del credito e di ottenere informazioni importanti. Gli oggetti utilizzati nelle operazioni primarie includono:
    • Conto
      Crea un record del conto per ogni cliente in cui puoi raccogliere tutte le informazioni aziendali, i dettagli di contatto e lo stato del credito in un'unica posizione.
      Nota: Nelle istanze con più conti con lo stesso nome, ad esempio un franchising con più sedi, potrebbe essere necessaria l'esecuzione di ulteriori operazioni affinché il processo di verifica del credito possa proseguire. Credit Check Assistant invia una notifica in base alle tue preferenze per verificare l'istanza corretta.
    • Opportunità

      Registra e monitora i progressi dell'attività insieme a un cliente e attiva il controllo del credito se i criteri configurati sono soddisfatti.

    • Preventivo

      Raccogli e controlla altri documenti e informazioni seguendo lo sviluppo dell'attività con il cliente. Puoi anche configurare un controllo del credito da attivare quando vengono soddisfatti criteri specifici.

    • Registro degli errori

      Individua eventuali errori che potrebbero verificarsi accedendo ad Assistente del controllo del credito > Impostazioni amministratore > Registro degli errori.

    Introduzione a Credit Check Assistant

    Adotta la procedura seguente per configurare e utilizzare Credit Check Assistant:

    1. Verifica che l'ambiente soddisfi tutti i prerequisiti e avvia l'installazione.

      Installazione di Credit Check Assistant

    2. Configura le impostazioni generali della singola prestazione.

      Configurazione di Automation Anywhere Credit Check Assistant per Salesforce

    3. Aggiungi i componenti Web Lightning desiderati alle pagine dei dettagli dei record.

      Componenti Web e set di autorizzazioni per Credit Check Assistant

    4. Configura le misurazioni e i valori del controllo del credito in una scheda di valutazione e imposta i limiti corrispondenti.

      Creazione della scheda di valutazione Credit Check Assistant e del limite di credito

    5. Automatizza completamente il processo creando un flusso attivato dai record per Credit Check Assistant.

      Configurazione del flusso attivato da record per Credit Check Assistant

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