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RPA Bots for Salesforce

  • Aggiornato: 2021/06/10
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    • Panoramiche

RPA Bots for Salesforce

Esecuzione dei bots per le attività aziendali di routine da qualsiasi pagina Salesforce Cloud utilizzando Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.

RPA Bots for Salesforce è una soluzione di automazione intelligente offerta sul marketplace Salesforce AppExchange che consente agli utenti di automatizzare le attività aziendali utilizzando i bots da qualsiasi punto all'interno di Salesforce. La soluzione RPA è composta dai seguenti componenti:

  • Connettore RPA Bots for Salesforce

    Il connettore RPA Bots for Salesforce utilizza una combinazione di schermate di configurazione bot e una raccolta di API REST, fornendo agli utenti un'integrazione sicura tra la piattaforma Salesforce e Automation Anywhere Control Room.

  • Componenti Web di Automation Anywhere Bot Launcher Lightning

    Semplicemente noto come Automation Launcher, è un componente creato utilizzando il framework dell'interfaccia utente di Salesforce Lightning che consente agli utenti di lanciare bots da qualsiasi pagina di registrazione standard o personalizzata all'interno di Salesforce.

Il connettore RPA Bots for Salesforce funziona solo nel contesto di una singola organizzazione Salesforce e può essere installato in più organizzazioni Salesforce. Utilizzare il connettore RPA Bots for Salesforce per automatizzare molti processi aziendali di Salesforce come attività di risoluzione di casi per agenti di supporto e l'accettazione e l'elaborazione degli ordini. È possibile utilizzare il connettore RPA Bots for Salesforce in qualsiasi punto del portafoglio Salesforce, inclusi Service Cloud e Marketing Cloud, e utilizzarlo con qualsiasi tipo di oggetto appartenente a tali aree di prodotto come Lead, Casi, Account e Opportunità.

Utilizzo del connettore RPA Bots for Salesforce per automatizzare le attività Service Cloud come le seguenti:

  • Elaborazione di un account che richiede a un utente di Salesforce di accedere a un terminale a schermo verde per l'elaborazione della richiesta di carta di credito.
  • Elaborazione di migliaia di punti premio per hotel per i contatti generati in Salesforce.
  • Accesso al profilo di un prodotto in Salesforce mentre si risponde a un chiamante.
  • Avviare automaticamente i bots per aggiornare una licenza del cliente in risposta a un evento predefinito configurato all'interno di Salesforce Lightning Flows o Process Builder.

Impostare Automation Anywhere Control Room

Di seguito è riportata una panoramica sui prerequisiti e sulle fasi da eseguire in Automation Anywhere Control Room prima dell'avvio dei bots in Salesforce.
Nota: I passaggi da 1 a 5 vengono eseguiti dall'amministratore Control Room. Il passaggio 6 viene eseguito dall'utente Bot Creator.
  1. Verificare i requisiti di sistema e l'accesso e l'autorizzazione alla Control Room.

    Prerequisiti per RPA Bots for Salesforce

  2. Creare un utente Control Room per la fase di configurazione del connettore in Salesforce.

    Crea utente Control Room per RPA Bots for Salesforce

  3. Creare un ruolo personalizzato per mappare i Bot Runners, le cartelle dei Bot e l'utente creato per il connettore RPA Bots for Salesforce.

    Creazione di un ruolo personalizzato per RPA Bots for Salesforce

  4. Creare un nuovo pool di dispositivi e rendere il nuovo ruolo personalizzato un consumatore di questo pool di dispositivi.

    Creazione di un pool di dispositivi per RPA Bots for Salesforce

  5. A scelta, generare e salvare la chiave API da utilizzare in seguito quando si configura il Salesforce Connector all'interno dell'organizzazione Salesforce. La chiave API viene utilizzata per consentire al connettore RPA Bots for Salesforce di accedere a Control Room.

    Generare una chiave API per RPA Bots for Salesforce

  6. Accedere a Control Room come Bot Creator e creare bots con i parametri di input per passare i dati da Salesforce. Assicurarsi di archiviare i bots nella cartella o nelle cartelle Bot selezionate nella configurazione di creazione del ruolo personalizzato (fase 3).
    Suggerimento: Se desideri inviare dati dal tuo bot indietro a Salesforce, assicurati di aver aggiunto al tuo bot anche variabili di output che potete mappare ai campi di registrazione Salesforce in un passaggio successivo.

Configurazione della propria organizzazione Salesforce

Di seguito è riportata una panoramica delle fasi da eseguire per configurare l'organizzazione Salesforce prima dell'avvio dei bots in Salesforce.

Vedi le Guide alla personalizzazione > Guida all'installazione e alla configurazione nella pagina dell'elenco RPA Bots for Salesforce AppExchange per ulteriori informazioni su queste fasi.

Salesforce AppExchange

Il pacchetto Automation Anywhere è costituito da due componenti chiave: Configurazione bot e Automation Launcher. Per consentire agli utenti di Salesforce Standard di avviare bots, assicurati che l'utente disponga delle autorizzazioni per accedere al componente Automation Launcher. Il componente Automation Launcher deve essere disponibile nella pagina dei dettagli del record Salesforce dell'utente affinché quest'ultimo possa avviare i bots.

  1. Accedi come utente amministratore Org per installare e configurare il connettore Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.
  2. Scarica e installa il connettore dall'elenco Salesforce AppExchange nell'organizzazione Salesforce designata.
  3. Stabilisci una connessione sicura tra Automation Anywhere e Salesforce.

    Connetti Automation Anywhere Control Room a Salesforce Connector

  4. Configura i bots per trasmettere i dati.

    Configurazione di RPA Bots for Salesforce

  5. Configura la tua esperienza Salesforce per ricevere i dati di callback da RPA Bots for Salesforce.

    Configurazione dei bot RPA per l'integrazione di callback Salesforce

  6. Se non è già stato fatto, assegna set di autorizzazioni e aggiungi componenti Web per registrare le pagine dei dettagli.

    RPA Bots for Salesforce permissions and web components

Eseguire un bot da Salesforce

Come Bot Runner, l'utente Salesforce può ora avviare bots dalla pagina Salesforce Record. Qualsiasi utente Salesforce in possesso delle autorizzazioni per Automation Launcher può ora attivare bots configurati da una pagina di registrazione Salesforce.

Esecuzione di un bot utilizzando RPA Bots for Salesforce

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