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Configurazione di RPA Bots for Salesforce

  • Aggiornato: 2021/02/01
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Configurazione di RPA Bots for Salesforce

Per iniziare a utilizzare il connettore è necessario prima stabilire una connessione sicura tra Salesforce e Automation Anywhere Control Room e configurare bots per passare i dati da Salesforce. La configurazione di bots per passare i dati da Salesforce consente agli utenti di Salesforce di automatizzare in modo efficiente i loro processi aziendali di routine dalla pagina Salesforce Record.

Prerequisiti

Prima di iniziare a utilizzare il connettore, verificare di aver completato tutte le fasi di configurazione e installazione fornite nella Guida all'installazione e alla configurazione di , che si trova nella pagina dell'elenco di AppExchange per RPA Bots for Salesforce.

Assicurarsi di aver configurato i bots per passare i dati da Salesforce. Creare variabili con uno o più parametri di input utilizzando l'opzione Usa come input.

Autenticare una connessione sicura tra Salesforce e Automation Anywhere Control Room e configurare bots per passare i dati da Salesforce.

Procedura

  1. Accedere utilizzando le credenziali di accesso dell'amministratore Salesforce Org.
  2. Andare su App Launcher > Automation Anywhere.
  3. Nella pagina Imposta autenticazione, fare clic su Inizia.
  4. Inserire il nome utente del nuovo utente creato nella Control Room configurazione nel campo Nome utente.
  5. Immettere la chiave API generata nella configurazione della Control Room nel campo Chiave API.
  6. Immettere l'URL Control Room nel campo URI di accesso.
  7. Fare clic su Autorizza.
    Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente, viene visualizzata la barra dei messaggi Connesso.
  8. Fare clic su Fine per completare l'autenticazione tra Salesforce e Automation Anywhere.
  9. Fare clic sulla scheda Configurazioni bot per configurare un bot per passare i dati da Salesforce.
  10. Nella pagina Selezione ed esecuzione bot, immettere una descrizione dell'attività che si desidera automatizzare nel campo Nome configurazione bot.
  11. Selezionare il TaskBot creato nella Control Room dal campo a discesa Bot.
  12. Selezionare Manuale o Automatico per il tipo di modalità di esecuzione.
    La modalità Manuale consente all'utente di Salesforce di avviare manualmente bots dalla propria pagina. La modalità Automatica viene utilizzata per eseguire bots automaticamente come risultato di una condizione all'interno di Salesforce Process Builder.
    Nota: È possibile selezionare sia Manuale che Automatico.
  13. Fare clic su Avanti.
    Nella pagina Selezione oggetti e mappatura campi, viene visualizzato TaskBot automaticamente nel campo Bot selezionato.
  14. Selezionare un oggetto Salesforce dal campo Oggetto.
  15. Fare clic su Aggiungi mappatura per mappare i campi dell'oggetto Salesforce sui parametri Automation Anywhere bot di input configurati per TaskBot.
    Per rimuovere un campo di mappatura, fare clic sull'icona nella colonna Rimuovi.
  16. Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare un campo oggetto Salesforce.
  17. Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare un campo di parametro Automation Anywhere bot di input.
  18. Fare clic su Salva.
    Ripetere l'attività per configurare più bots come richiesto per gli utenti Salesforce.
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