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Moduli standard IQ Bot

  • Aggiornato: 2022/02/02
    • Automation 360 v.x
    • IQ Bot
    • Digitize

Moduli standard IQ Bot

I moduli standard sono documenti di tipo a formato fisso che solitamente contengono un gran numero di campi con una variazione minima o nulla nel layout complessivo e che possono includere sia contenuti scritti a mano che contenuti digitali. IQ Bot consente di estrarre i dati dai moduli standard.

È possibile estrarre dati da moduli standard personalizzando e creando un modello prima di impostarlo in IQ Bot. Il modello di apprendimento automatico è un file che può essere addestrato a riconoscere determinati tipi di modelli. È possibile utilizzare un documento campione con un set di dati per addestrare un modello a riconoscere i modelli.

In base al ruolo o all'autorizzazione associati definiti dall'amministratore Control Room, è possibile creare un'istanza di apprendimento utilizzando questo modello per estrarre i dati dai moduli standard.

Alcuni esempi di moduli standard sono W-4 (Employee Withholding Certificate, certificato di ritenuta dei dipendenti), modulo di dichiarazione dei redditi, atto di vendita o accordo di partnership. Si consideri uno scenario in cui si desidera estrarre i dati da un gran numero di moduli di dichiarazione dei redditi. Crea un modello con il nome Moduli IT e addestra questo modello per estrarre il contenuto dai moduli di dichiarazione dei redditi. È quindi possibile creare un'istanza di apprendimento utilizzando il modello Moduli IT pre-addestrato in IQ Bot e utilizzarlo per estrarre dati quali nome, anno di valutazione, età, informazioni sull'account e così via dai moduli di dichiarazione dei redditi.

Il flusso di lavoro che segue descrive come creare un modello personalizzato che può essere utilizzato per l'estrazione dei dati da moduli standard:
  1. Imposta i servizi richiesti e crea un modello.

    Configurazione dei servizi e creazione di un modello

  2. Imposta e configura il modello di moduli standard in IQ Bot.

    Contatta il tuo Customer Success Manager (CSM) o il Partner Enablement Manager (PEM) che ti aiuterà a impostare e configurare i moduli standard in IQ Bot.

    How to Setup and configure standard forms in IQ Bot (A-People login required)

  3. Gestisci l'istanza di apprendimento.
  4. Aggiungi regole di convalida per l'istanza di apprendimento in base a bot di moduli standard.

    Modifica del bot per i moduli standard

  5. Sposta un'istanza di apprendimento di moduli standard in ambienti IQ Bot diversi.

    Importazione di un'istanza di apprendimento di moduli standard | Esportazione di un'istanza di apprendimento di moduli standard

  6. Estrai i dati dai documenti nell'ambiente di produzione.

    Se disponi di un set di documenti di grandi dimensioni, alcuni di essi potrebbero non essere elaborati ed essere archiviati nella cartella Operazioni non riuscite. Ad esempio, se si tenta di elaborare più di 10.000 documenti, 3 potrebbero non riuscire.

  7. Correggi gli errori per i documenti elaborati.

    Utilizzo dell'Validator IQ Bot

  8. Genera l'output.

    L'istanza di apprendimento di moduli standard utilizza modelli di fornitori di terze parti progettati per estrarre campi modulo in file CSV. Tutti i campi tabella nei documenti vengono estratti come file CSV separati e non vengono convalidati. Verifica e correggi manualmente eventuali errori nel file CSV.

  9. Utilizza i dettagli dell'istanza di apprendimento per esaminare e analizzare i dati di output.

    Dettagli di un'istanza di apprendimento

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