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Rivedi le opportunità e convertile in bot

  • Aggiornato: 12/14/2020
    • Automation 360 v.x
    • Crea
    • Discovery Bot

Rivedi le opportunità e convertile in bot

Rivedi le opportunità potenziali, creale dalle opportunità e convertile in bot. È anche possibile esportare i dati dell'opportunità in un documento Word.

Prerequisiti

  • Questa attività viene eseguita Discovery Bot dall'analista responsabile della revisione e dell'analisi delle registrazioni associate dei processi aziendali.
  • Assicurarsi che all'analista sia assegnata una licenza Process Analyzer e il ruolo AAE_Discovery Bot Analyst prima di analizzare i processi.

    Licenze supportate per Discovery Bot

  • Assicurarsi che all'analista sia assegnata una Creatore di bot licenza per convertire le opportunità in bot.

    Licenze supportate per Discovery Bot

Procedura

  1. Rivedi i dati nella scheda Opportunità:
    1. Dal computer locale, accedere a Sala di controllo come Discovery Bot analista.
    2. Vai a Discovery > BotOpportunities.
      La pagina Opportunità mostra tutte le opportunità create. È possibile configurare l'opzione di menu da visualizzare come desiderato utilizzando l'icona Personalizza colonne. La tabella elenca le seguenti informazioni:
      Campo Descrizione
      ID L'ID generato dal sistema associato alle opportunità create.
      Nome opportunità Il nome creato per l'opportunità.
      Priorità Il livello di priorità assegnato all'opportunità. La priorità può essere una delle seguenti:
      • Basso
      • Medio
      • Alto
      Risparmi I potenziali risparmi associati all'opportunità (questo avrebbe potuto essere specificato come risparmi annuali o risparmi per ciclo).
      Processo Il nome creato per il processo.
      Proprietario Il nome del proprietario del processo.
      PGG Fare clic su Scarica PDD per esportare e scaricare i dati delle opportunità in un documento Word PDD (Process Definition Document). L'opzione Scarica PDD è disponibile anche nella pagina Visualizza opportunità.
    3. Selezionare l'opportunità richiesta ordinando, cercando o entrambe dalla tabella utilizzando il campo Cerca.
    4. Fare clic su un'opportunità dalla tabella.
      Viene visualizzata la pagina View opportunity (Visualizza opportunità). Sono disponibili le visualizzazioni Dashboard e Aggregated (Aggregazione) per rivedere i dettagli dell'opportunità.
  2. Facoltativo. Creare un'altra opportunità da questa opportunità, se necessario:
    1. Fare clic sulla scheda Aggregato.
    2. Selezionare la casella di controllo a sinistra del passaggio per creare una nuova opportunità.
    3. Inserire i campi nella scheda Dettagli opportunità.
    4. Fare clic su Crea opportunità per salvare la nuova opportunità.
  3. Converti in bot:
    1. Fai clic sull'opzione Converti in bot.
    2. Immettere un bot nome.
    3. Opzionale: Inserire una descrizione.
    4. Fare clic su Sfoglia e accettare la cartella predefinita \\Bot\\.
      Per modificare la posizione in cui bot è archiviato il , eseguire il drill-down fino alla cartella in cui si desidera salvare il bot.
    5. Fare clic su Conferma.
    6. Fare clic su Converti.
      Viene visualizzata una finestra di messaggio che notifica che il bot ha iniziato a convertirsi. Riceverai un'e-mail quando il bot viene convertito correttamente. Fai clic sul collegamento ipertestuale nell'e-mail per accedere alla cartella in cui è stato generato il bot.
      Nota: Nella scheda I miei bot, il bot convertito visualizza un errore, con una dimensione di 0 byte mentre la creazione del bot è in corso. Evita di aprire il bot fino al completamento della conversione del bot.
    L'opzione Convert to bot (Converti in bot) è disponibile solo se si dispone della Creatore di bot licenza . Per rivedere il bot creato, è necessario che il ruolo AAE_Basic sia assegnato.
  4. Fare clic sull'opzione Scarica PDD per esportare i dati dell'opportunità in un documento Word PDD (Process Definition Document) con lo stesso nome dell'opportunità.

    Quando viene creata un'opportunità, il PDD inizia automaticamente l'elaborazione in background. Quando il PDD ha finito di generare, il campo cambia da PDD in PDD di download. È ora possibile scaricare il documento. Viene inviata anche una notifica e-mail al proprietario dell'opportunità all'indirizzo e-mail in archivio. Puoi anche scaricare il PDD per quell'opportunità dalla pagina Opportunità. Se si riceve un errore durante il download del PDD, fare nuovamente clic su Scarica PDD per rigenerare il PDD.

    Nota: L'opzione Scarica PDD è disabilitata se non si è il proprietario dell'opportunità. Devi essere il proprietario dell'opportunità per poter scaricare il PDD.
    Il documento viene salvato nella cartella sul computer configurata per i download nel browser.
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