Creazione di utenti per Discovery Bot

Crea l'amministratore, l'analista e gli utenti Discovery Bot per iniziare a utilizzare la funzionalità Discovery Bot per i processi aziendali di front-office e back-office. L'amministratore della Control Room crea questi utenti e assegna i ruoli di sistema richiesti.

Prerequisiti

Assicurati di aver acquistato le licenze Discovery Bot necessarie per i tuoi utenti aziendali prima di iniziare a creare degli utenti: Prerequisites for Discovery Bot.

Per utilizzare le funzionalità Discovery Bot, all'utente devono essere assegnati il ruolo e le licenze appropriati. Consulta Supported licenses for Discovery Bot.

Nota: Il ruolo Admin e le autorizzazioni Discovery Bot sono diversi dal ruolo Admin Control Room. Consulta Discovery Bot users.

Procedura

Dal computer locale, accedi alla Control Room come amministratore .
Vai ad Amministrazione > Utenti.
Fai clic su Crea utente.
L'icona viene visualizzata nella parte superiore destra della tabella Utenti.

Viene visualizzata la pagina Crea utente.
Nella sezione Dettagli generali, inserisci i seguenti dettagli dell'utente:

Abilita utente

Seleziona la casella di controllo in modo che l'utente possa accedere immediatamente.

Nome utente

Inserisci un nome utente univoco.

Descrizione

Facoltativo: Inserisci una descrizione per l'utente.

Nome

Facoltativo: Immetti il nome dell'utente.

Cognome

Facoltativo: Inserisci il cognome dell'utente.

E-mail

Inserisci e conferma l'indirizzo e-mail dell'utente. Se il protocollo SMTP è abilitato, all'utente viene inviata un'e-mail a questo indirizzo per confermare l'account. Fai clic sull'URL nell'e-mail per accedere alla Control Room e configurare le credenziali. Tutte le notifiche importanti della Control Room verranno inviate a questo indirizzo e-mail.

Nella sezione Seleziona ruoli, seleziona uno dei seguenti ruoli dalla colonna Ruoli disponibili.

Utente Discovery Bot	Seleziona questo ruolo
Amministratore	AAE_Discovery Bot Admin
Analista	AAE_Basic e AAE_Discovery Bot Analyst Nota: Il ruolo AAE_Basic è necessario per visualizzare o aggiungere operazioni ai bot.
Utente aziendale	AAE_Basic e AAE_Discovery Bot User Nota: Il ruolo AAE_Basic è necessario per visualizzare o aggiungere operazioni ai bot creati dall'analista.

Fai clic sulla freccia destra per spostare il ruolo nella colonna Selezionati.

Nella sezione Assegna una licenza per dispositivo all'utente e seleziona quanto segue:

Utente Discovery Bot	Azione
Amministratore	Mantieni l'impostazione predefinita Nessuno per l'utente. Questo utente ha soltanto accesso a Control Room.
Analista	Assegna la licenza di sviluppo - Creatore di bot a questo utente. Nota: Questa licenza è necessaria per convertire un'opportunità in un bot.
Utente aziendale	Mantieni l'impostazione predefinita Nessuno per l'utente. Questo utente ha soltanto accesso a Control Room.

In Assegnare altri tipi di licenze per questo utente? > Licenze Discovery Bot, seleziona quanto segue:

Utente Discovery Bot	Azione
Amministratore	Non è richiesta alcuna licenza.
Analista	Seleziona la licenza Analizzatore di processi.
Utente aziendale	Seleziona la licenza Registratore di processi.

Fai clic su Crea utente.
Il nuovo utente viene visualizzato nella tabella Utente. Se il protocollo SMTP è abilitato, al nuovo utente creato verrà inviata un'e-mail di invito a effettuare l'accesso.

Fasi successive

Create a Discovery Bot process

Puoi iniziare ad acquisire i processi aziendali utilizzando Discovery Bot. Crea un processo e assegna gli utenti per registrare e acquisire il processo utilizzando il registratore Discovery Bot.

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