Créer des connexions de processus dans Automation Anywhere for Salesforce

Connectez votre Control Room à Salesforce et enregistrez-la comme une connexion de processus à utiliser dans une configuration de processus.

Prérequis

Assurez-vous que l'URL Control Room est sur la liste de sécurité dans les paramètres du site distant Salesforce, sinon la tentative de création d'une nouvelle connexion échouera. Ensuite, gardez l'URL et le mot de passe Control Room disponibles pour authentifier une nouvelle connexion. Une autre option consiste à générer une clé d'API à utiliser au lieu de votre mot de passe. Paramètres du site distant

Générer une clé API pour Automation Anywhere for Salesforce

La vue par défaut de l'onglet Connexions affiche les connexions récemment consultées, qui peut être vide pour les nouveaux utilisateurs. Pour lancer une demande de processus dans Automation Anywhere for Salesforce, vous devez d'abord avoir une connexion en direct réussie à une Control Room. Créez et personnalisez de nouvelles connexions pour vos besoins professionnels individuels. Choisissez un nom de connexion qui complète le type de connexion pour que les utilisateurs puissent configurer les automatismes de manière appropriée. Cela permettra d'optimiser l'organisation des canaux et des rapports tout au long de votre expérience.

Procédure

  1. Depuis l'application Lightning Automation Anywhere for Salesforce, accédez à l'onglet Connexions.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez le type de connexion du Processus.
  4. Saisissez un Nom de connexion.
  5. Saisissez l'URL de la control room.
    L'URL suivante est un exemple. https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. Saisissez un Nom d'utilisateur Automation 360.
  7. Choisissez le Type d'authentification.
  8. Saisissez votre Clé API ou votre Mot de passe.
  9. Cliquez sur Autoriser pour vérifier la connexion à la Control Room.
    En cas de succès, la boîte de signalisation grise devient verte pour indiquer que la connexion fonctionne.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
Le nom de la connexion apparaît dans la liste de l'onglet Connexions. Vous pouvez maintenant commencer à configurer les bots qui utilisent votre connexion nouvellement ajoutée.