Créer de nouvelles configurations de bot dans Automation Anywhere for Salesforce

Pour commencer à utiliser Automation Anywhere for Salesforce, après avoir établi une connexion sécurisée entre Salesforce et la Automation Anywhere Control Room, vous devez configurer les bots pour transmettre les données de Salesforce. La configuration des bots pour transmettre les données issues de Salesforce permet aux utilisateurs de Salesforce d'automatiser efficacement leur processus métier de routine à partir de leur page Salesforce Record.

Prérequis

Vous devez avoir les connaissances nécessaires pour construire et déployer des bots avant de commencer ces configurations. Vous devez disposer des droits et autorisations requis pour effectuer cette tâche, ainsi que de l'autorisation de vous connecter à la Control Room en tant qu'utilisateur sous licence.
Créez une nouvelle configuration en utilisant l'assistant de configuration de bot, également connu sous le nom d'application Automation Anywhere for Salesforce Lightning pour effectuer les étapes requises, notamment les suivantes :
  • Sélection et exécution du robot
  • Sélection des objets et mappage des champs
  • Rappel

Procédure

Pour démarrer la configuration de votre bot, sélectionnez une connexion prédéfinie, un bot de votre Control Room, les détails du périphérique et le mode d'exécution du bot.

  1. Dans Automation Anywhere for Salesforce, suivez Configurations du robot > Nouveau > Sélection et exécution du robot.
    La case à cocher Activer devrait être sélectionnée par défaut.
  2. Saisissez un Nom.
  3. Choisissez une connexion.
  4. Sélectionnez un bot à exécuter.
    Sélectionnez votre bot en descendant dans l'arborescence du répertoire Bot ou en sélectionnant le dossier qui contient le bot, puis en saisissant du texte dans le champ bot Choisissez un pour obtenir une liste de bots avec des caractères correspondants.
  5. Choisissez vos options d'exécution.
    OptionDescription
    Exécuter sur le serveur Sélectionnez pour configurer le pool de périphériques, les utilisateurs et le déploiement.
    1. Choisissez un ou plusieurs Exécuter en tant qu'utilisateurs.

      Lorsque plusieurs Exécuter en tant qu'utilisateurs sont sélectionnés, le bot sera déployé pour tous, ce qui signifie que plusieurs instances de l'automatisation sont exécutées simultanément.

    2. En option, choisissez un ou plusieurs Pools de périphériques si vous déployez le bot vers un groupe prédéfini de périphériques dans la Control Room.
    3. Saisissez le Nombre d'exécutions en tant qu'utilisateurs à utiliser.

      Le système donne la priorité à Exécuter en tant qu'utilisateurs avec le moins de tâches en file d'attente au moment de la demande de déploiement. Si le nombre est égal à zéro, tous les utilisateurs seront utilisés.

      Remarque : Le nombre doit être une valeur entière. Si le nombre est supérieur au nombre total d'utilisateurs fourni ou inférieur à zéro, une erreur se produit.
    4. Sélectionnez le déclencheur par lequel le bot sera déployé par : Utilisateur, Flux ou les deux.
    Exécuter localement

    Le bot est déployé sur l'appareil par défaut Control Room associé à l'utilisateur Salesforce.

    Remarque : Pour un déploiement réussi, assurez-vous que vous remplissez toutes les conditions préalables de cette option. Conditions préalables pour Automation Anywhere for Salesforce
    L'animation suivante est un exemple exclusif en ligne de l'étape 5.
  6. Cliquez sur Suivant.

Configurez Sélection d'objet et mappage de champ du bot. Mappez le bot à n'importe quel Objet Salesforce standard ou personnalisé. La page d'enregistrement de l'objet sélectionné affiche le bot pour l'exécution. Le type d'objet sélectionné détermine également quelles données peuvent être fournies au bot en tant qu'entrées.

  1. Sélectionnez un objet.
    ObjetDescription
    Aucun Vous aurez l'option de lancer le bot à partir de la page d'accueil, de la page des applications et de la page des enregistrements.
    Tout objet Salesforce Le bot sera lancé à partir de la page d'enregistrement de l'objet sélectionné.
    Remarque : Nous recommandons de sélectionner Aucun pour des bots génériques et un objet spécifique pour les bots spécialisés.
  2. Cliquez sur Ajouter un mappage.
    Mappez les variables d'entrée du Automation Anywhere bot aux champs de données d'objet Salesforce en utilisant le type de mappage Champ SF, ou à une valeur statique en utilisant le type de mappage Champ d'entrée. Lorsque le bot est déployé, les données sont transmises aux champs mappés.
  3. Sélectionnez un Lanceur d'automatisation.
    Cette sélection détermine le type de page où la configuration bot sera affichée.
    OptionDescription
    Page d'accueil Le lanceur de Bot affichera la configuration du bot sur la page d'accueil de Lightning Apps.
    Page de l'application Le lanceur Bot affichera la configuration bot sur la page de l'application.
    Page d'enregistrement La configuration de bot sera affichée sur la page d'enregistrement de l'objet sélectionné.
  4. Facultatif : Ajoutez un filtre de visibilité. Pour plus d'informations, consultez la rubrique. Filtre de visibilité dans Automation Anywhere for Salesforce
  5. Cliquez sur Suivant.

Configurez la manière dont les données Rappel du bot sont mises en correspondance avec les champs du connecteur Salesforce.

  1. Configurez la manière dont les données de sortie du bot seront renvoyées à Salesforce en choisissant l'un des types d'opération suivants :
    TypeOpération
    Aucun Spécifie qu'aucune opération de rappel n'est exécutée.
    Créer Crée un nouvel enregistrement du type spécifié dans la liste déroulante suivante.
    Mise à jour Met à jour l'objet spécifié à l'aide de l'identifiant d'enregistrement mappé obligatoire pour identifier l'enregistrement.
    Mise à niveau Met à jour l'objet spécifié à l'aide d'un identifiant d'enregistrement mappé pour localiser l'enregistrement dans l'organisation Salesforce. Si aucun enregistrement n'est trouvé, un nouvel enregistrement du type d'objet spécifié est créé, avec les données mappées.
    Supprimer Supprime l'enregistrement identifié par le champ mappé obligatoire Identifiant d'enregistrement.
  2. Choisissez tout objet Salesforce standard ou personnalisé où le bot doit renvoyer des données.
  3. Cliquez sur Ajouter un mappage.
    Cette configuration détermine comment les données de Automation Anywhere sont renvoyées et représentées dans l'enregistrement Salesforce.
  4. Cliquez sur Enregistrer.