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Créer un utilisateur Excel et attribuer un rôle personnalisé

  • Mis à jour le : 2020/04/08

    Créer un utilisateur Excel et attribuer un rôle personnalisé

    Créez un utilisateur Excel et attribuez-lui un rôle personnalisé pour RPA Bots for Excel. L'utilisateur Excel exécutera des bots et transmettra des données à l'aide du plug-in pour automatiser ses processus métier.

    Procédure

    1. Créez un rôle de plug-in Excel personnalisé pour l'utilisateur, puis ajoutez les utilisateurs du Bot Creator et du Bot Runner au rôle.
      1. Accédez à Administration > Rôles.
      2. Cliquez sur Créer un rôle.
      3. Saisissez un Nom de rôle et éventuellement une Description de rôle.
      4. Dans l'onglet Fonctionnalités, accédez à la section Robots.
      5. Sélectionnez Afficher mes robots, Exécuter mes robots, Exporter des robots, Importer des robots, Créer des dossiers et Renommer des dossiers, puis cliquez sur Suivant.
      6. Dans l'onglet Robots, développez le dossier Robots et sélectionnez le dossier qui doit être utilisé par le plug-in.
      7. Sélectionnez Exécuter et cliquez sur Suivant.
      8. Dans l'onglet Exécuter en tant que, sélectionnez les utilisateurs de Bot Runner dans la liste Utilisateurs disponibles.
      9. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer les rôles vers la liste de la colonne sélectionnée.
      10. Dans l'onglet Exécuter en tant que, sélectionnez les utilisateurs de Bot Creator et de Bot Runner dans la liste Utilisateurs disponibles.
      11. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer les rôles vers la liste de la colonne sélectionnée.
      12. Cliquez sur Créer un rôle pour créer le rôle plug-in Excel.
    2. Créer l'utilisateur Excel et affecter le rôle plug-in Excel personnalisé à l'utilisateur :
      1. Administration > Utilisateurs.
      2. Cliquez sur Créer un utilisateur.
        L'icône est située dans le coin supérieur droit du tableau Utilisateur.
        La page Créer un utilisateur s'affiche.
      3. Dans la section Détails généraux, saisissez les détails relatifs à l'utilisateur suivants :
        Activer l'utilisateur
        Cochez la case pour que l'utilisateur puisse se connecter immédiatement.
        Username
        Saisissez un nom d'utilisateur unique.
        Description
        Facultatif : Saisissez une description de l'utilisateur.
        Prénom
        Facultatif : Saisissez le prénom de l'utilisateur.
        Nom de famille
        Facultatif : Saisissez le nom de l'utilisateur.
        Mot de passe
        Saisissez et confirmez un mot de passe pour l'utilisateur. Assurez-vous que le mot de passe est conforme à la stratégie en la matière.
        E-mail
        Saisissez et confirmez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Si SMTP est activé, un e-mail est envoyé à cette adresse pour la validation du compte. Toutes les notifications importantes de la Control Room seront envoyées à cette adresse e-mail.
      4. Dans la section Sélectionner des rôles, sélectionnez le rôle plug-in Excel de la colonne Rôles disponibles.
      5. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer le rôle vers la colonne sélectionnée.
      6. Attribuez la valeur Aucune à la licence de périphérique pour l'utilisateur.
        L'utilisateur aura uniquement accès à la Control Room.
      7. Cliquez sur Créer un utilisateur pour créer l'utilisateur plug-in Excel avec le rôle personnalisé.
        Le nouvel utilisateur s'affiche dans le tableau Utilisateur. Si le protocole SMTP est activé, un e-mail sera envoyé au nouvel utilisateur pour l'inviter à se connecter.
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