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Revoir et comparer les données d’enregistrement

  • Mis à jour le : 9/17/2020
    • Automation 360 v.x
    • Création
    • Discovery Bot

Revoir et comparer les données d’enregistrement

Découvrez comment vérifier et analyser les données à partir de la vue Comparaison dans Discovery Bot. Vous pouvez afficher les données en sélectionnant jusqu’à trois vues, trois enregistrements ou en combinant simultanément les vues et les enregistrements côte à côte.

Prérequis

  • Cette tâche est effectuée par l’analyste Discovery Bot qui est chargé d’examiner et d’analyser les enregistrements associés pour les processus métier.
  • Assurez-vous que l’utilisateur se voit attribuer le rôle AAE_Discovery Bot Analyst et la licence de l’analyseur de processus.

    Licences prises en charge pour Discovery Bot

Procédure

  1. Consultez et analysez les enregistrements dans la vue Tableau de bord :
    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Salle de contrôle en tant Discovery Bot qu’analyste.
    2. Accédez à Robot de découverte > Processus.
      La page Processus s’affiche, affichant tous les processus affectés disponibles pour examen par un analyste.
    3. Sélectionnez un processus à examiner.
      Par défaut, la première fois qu’un processus est sélectionné pour examen, l’onglet Tableau de bord apparaît. Vous pouvez sélectionner une vue ou un enregistrement et afficher des données à partir de l’onglet Tableau de bord.

      Si vous sélectionnez un onglet spécifique (onglet Tableau de bord, Agrégé, ou Comparaison) et que vous vous déconnectez de Salle de contrôle, le dernier onglet actif sélectionné apparaît lorsque vous vous reconnectez à Salle de contrôle.

  2. Cliquez sur l’onglet Comparaison pour afficher et comparer des vues, des enregistrements ou une combinaison de vues et d’enregistrements.
    L’écran initial s’affiche sans qu’aucune vue ou aucun enregistrement ne soit sélectionné.
  3. Comparez jusqu’à trois vues agrégées.
    Vous pouvez comparer un minimum de deux vues ou deux enregistrements, ou une combinaison de vues et d’enregistrements. Le maximum autorisé est trois vues, trois enregistrements ou une combinaison de vues et d’enregistrements.
    1. Passez la souris sur le menu Actions dans le tableau Vues.
    2. Cliquez sur le signe + (plus) dans la barre d’outils au niveau de la ligne pour ajouter des vues.
      La vue agrégée s’affiche.
    3. Cliquez sur le signe - (moins) dans la barre d’outils au niveau de la ligne pour supprimer les vues.
      Si seulement deux vues ou deux enregistrements, ou une combinaison de vues et d’enregistrements sont affichés, la suppression d’une entrée affichera par défaut la vue initiale. L’écran initial s’affiche sans qu’aucune vue ou aucun enregistrement ne soit sélectionné.
      La vue agrégée est supprimée.
    4. Répétez les étapes pour afficher un maximum de trois vues à comparer.
      Par défaut, vous devez sélectionner jusqu’à deux vues ou deux enregistrements, ou une combinaison de vues et d’enregistrements pour que les données s’affichent dans la vue Comparaison.
    5. Utilisez les options Réinitialiser, Zoom avant ou Zoom arrière si nécessaire.
      Ces options peuvent être utilisées individuellement par colonne pour une vue ou un enregistrement.
    6. Utilisez l’icône de capture d’écran ou l’icône d’application dans la vue à bascule (coin supérieur droit de la vue Comparaison) pour décider de la façon dont vous souhaitez afficher les étapes.
      L’icône de capture d’écran ou l’icône d’application affecte toutes les colonnes de la vue Comparaison.
  4. Comparez jusqu’à trois enregistrements.
    Vous pouvez comparer un minimum de deux vues ou deux enregistrements, ou une combinaison de vues et d’enregistrements. Le maximum autorisé est trois vues, trois enregistrements ou une combinaison de vues et d’enregistrements.
    1. Passez la souris sur le menu Actions dans le tableau Enregistrements.
    2. Cliquez sur le signe + (plus) dans la barre d’outils au niveau de la ligne pour ajouter des enregistrements.
      L’enregistrement s’affiche.
    3. Cliquez sur le signe - (moins) dans la barre d’outils au niveau de la ligne pour supprimer les enregistrements.
      Si seulement deux vues ou deux enregistrements, ou une combinaison de vues et d’enregistrements sont affichés, la suppression d’une entrée affichera par défaut la vue initiale. L’écran initial s’affiche sans qu’aucune vue ou aucun enregistrement ne soit sélectionné.
      L’enregistrement est supprimé.
    4. Répétez les étapes pour afficher un maximum de trois enregistrements à comparer.
      Par défaut, vous devez sélectionner jusqu’à deux vues ou deux enregistrements, ou une combinaison de vues et d’enregistrements pour que les données s’affichent dans la vue Comparaison.
    5. Utilisez les options Réinitialiser, Zoom avant ou Zoom arrière si nécessaire.
      Ces options peuvent être utilisées individuellement par colonne pour une vue ou un enregistrement.
    6. Utilisez l’icône de capture d’écran ou l’icône d’application dans la vue à bascule (coin supérieur droit de la vue Comparaison) pour décider de la façon dont vous souhaitez afficher les étapes.
      L’icône de capture d’écran ou l’icône d’application affecte toutes les colonnes de la vue Comparaison.

Étapes suivantes

Créer une vue de processus avec des branches et des opportunités

Créez une vue consolidée de votre processus métier, examinez les enregistrements et créez une succursale. Créez des opportunités potentielles.

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